劉云翔(聶遠 飾)帶著頭蓋骨和梅芳(楊旸 飾)會合，卻發現頭蓋骨是假的，劉云翔推測真的頭蓋骨可能還在中美醫院。畢曉云告訴查理劉云翔死了，想讓查理說出頭蓋骨的秘密，查理雖然十分傷心愧疚，但還是堅持不說，關鍵時刻劉云翔出現，提出想留在醫院工作，查理大喜。更為關鍵的是中共地下黨的新上級焦大海帶來命令，以配合國民黨完成刺殺天皇特使的任務，來找出殺害高明遠的軍統特務“鋼針”。佐佐木找到劉云翔，要求他必須在一周內找出頭蓋骨。同時華北敵工部焦遠下達任務，委派周大海重新回到北平開展工作。

王四易(丁志城 飾)將劉云翔帶到玉琴面前，玉琴卻不忍下手。臨走時劉云翔對玉琴發誓自己絕沒有殺害她的大哥。玉琴雖然傷心但內心還是愿意相信劉云翔不是殺害大哥的兇手，周炳昌卻對玉琴如此死心塌地的對劉云翔感到即痛又恨。

劉云翔對查理說自己作為醫生的工作量太大，需要一名護士作為助手，并通知梅芳前來應聘，梅芳順利進入中美醫院，其主要任務配合劉云翔復制查理保險柜的鑰匙。肖斌要求查理盡快轉移頭蓋骨，但查理自認為保管在中美醫院內萬無一失。畢曉云暗中跟蹤肖斌，并偷偷用相機拍下跟肖斌見面的李福財。

玉琴來到醫院找劉云翔，梅芳撒謊稱劉云翔早已離開北平，沒想到局外人意外暴露了劉云翔的行蹤，玉琴明白劉云翔還在北平并且若無其事在醫院當大夫，她十分憤怒。