敗報傳至北京，朝廷震動，皇帝下旨嚴懲塞尚阿。洪大全被俘后，冒稱自己是天王洪秀全(高蘭村 飾)的御弟。“天德王”塞尚阿如獲至寶，詐以高官厚祿，洪大全叛變，為塞尚阿向太平軍寫信勸降，卻無人理睬。塞尚阿決定將洪大全押送京城，“獻俘”立功。太平軍兵臨桂林城下，攻城的太平軍傷亡慘重，陳玉成、曾晚妹(金玉婷 飾)等均受傷墜城。不過，太平軍用兵神速，一夜盡撤桂林之圍。石達開(王詩槐 飾)交還清將烏蘭泰尸骨，在城墻上刷下嘲諷清軍的詩句，清軍統帥向榮也不得不服。楊秀清(黃日華 飾)揮兵北上，進攻湖南。洪大全被押解到河南，要求給皇帝上書，乞求活命。太平軍進攻全州，全州清軍火力兇猛，太平軍久攻不下，馮云山指示林鳳祥(盧勇 飾)，李開芳等將用穴地法攻城，一鼓作氣，拿下全州。蓑衣渡之戰，馮云山制止太平軍兵卒丟棄大炮，被清軍炮火重傷。