工隊隊員進山搜查挺進隊的下落，躲在鄧村長家窗外的孫三祥無意中聽到了村長家要負責給挺進隊準備干糧的事情，腦子一轉，心生一計。夜里，孫三祥雇了兩個二流子給自己撐場面，他夜襲鄧村長家，告訴鄧村長自己是八路，讓他配合對敵工作，否則以漢奸論處，鄧村長嚇得連連應聲。　　三祥買來兩只病羊，讓村長媳婦連夜宰了，做成了羊肉包子，第二天早上準時送到了和瀨古說好的接頭地點。挺進隊的日軍吃了病羊包的肉包子，一個個腹痛難忍，上吐下瀉，戰斗力大減。　　夜晚，陳鐵拳(丁海峰 飾)部隊突襲瀨古小分隊，將這支挺進隊一舉剿滅。敵工隊抓到禮物一名俘虜拷問情報，誰料俘虜受過專業訓練，引爆身上捆綁的炸彈自殺并毀壞了攜帶的電臺，差點還炸傷了秋山。挺進隊受到了武工隊和陳鐵拳的敵工隊的配合打擊，只剩下黑田分隊繼續前進。　　不斷接近八路軍總部。孫三祥得知李禿子帶人四處找自己，并懸賞五十塊大洋要他的命，嚇得三祥出了一身冷汗。雖然黑田小心謹慎，命令隊員清除了露營的痕跡，可還是被隨后趕來的敵工隊隊員發現了破綻。　　天龍帶來情報，挺進隊有三支小分隊，已有兩支被成功消滅，現在只剩下黑田帶領的小分隊還在山里。黑田小分隊在山里迷了路，只得下山問路。李禿子帶領的黑衣隊殘余正在這個村游蕩，正巧抓住了黑田。