紀三炮(魏震 飾)接受委任狀八路軍首長被抓

行天順(張立 飾)和潘老七(王崗崗 飾)率領保安隊來趙家莊抓化龍，潘老七被趙家莊的地雷嚇怕了，不敢向前，他提議在趙家莊前放兩槍就回去，行天順怕死竟然答應了。民兵連聽到槍聲與保安隊打了起來，趙二壯(柯伯龍 飾)心心念念要給玉英爹報仇，他端起槍來打中了行天順的胳膊。行三順和潘老七立即命令撤退，行天順退到隱蔽處發現只是擦破了一點皮，兩個人商議著裝成重傷，去向吉田(劉躍軍 飾)交待。司令部吉田太君聽說沒有抓到趙化龍(吳樾 飾)，把日本軍刀架到了行天順脖子上，潘老七和他趕緊演起痛哭流涕不斷求饒的戲碼。行志遠(郭昊倫 飾)給紀三炮搞來了國民政府的委任狀，任命他為膠東地區第五縱隊的司令，紀三炮聽說司令官大，兩眼放光，在行志遠的一再勸說下，他好像有些動心了。趙二壯一直猶豫要不要把受潘老七威逼出賣趙化龍的事說出來，他到城里抓到了潘老七，質問玉英他爹是不是他所殺，潘老七又撒起了彌天大謊。潘老七把趙二壯拉到了小酒館，裝作和趙二壯是兄弟和他談起心來，趙二壯求潘老七把當初的供狀交給自己，潘老七說供狀在皇軍手里，事情難辦需要上下打點，趙二壯從懷里掏出一塊表交給了他。

吉田收到一封特高科情報，得知有一位八路軍首長將從趙家莊經過，他覺得不能放過這個機會，立即著手部署起來。同時趙家莊民兵連這邊早已做好了接應首長的準備，當夜，一輛馬車緩緩駛了過來，李國強剛要與對方互對信號，鬼子的槍聲響了。民兵連與鬼子展開激戰，在混戰中李國強帶隊員前去營救首長，從受傷的警衛員小鄭口中得知，首長已經被鬼子抓走了。趙化龍上山來找紀三炮，讓他幫忙打聽首長的下落，紀三炮想到了自己的相好戲院老板燕云飛。紀三炮進城來找燕云飛，趙化龍等人也來到陽城聯絡站探聽消息，同一時刻，潘老七和行天順來到戲院看戲，行天順看上了燕云飛，請他到酒樓的廂房吃飯，紀三炮、趙化龍等都跟蹤來此。潘老七到酒樓來找行天順，竟然坐下吃了起來，行天順嫌他妨礙自己的好事，塞給他半只雞讓他到樓下去等。潘老七在酒樓門前發現了裝作小販的趙二壯，趙二壯將潘老七拉到偏僻處，故意向他討要自己的供狀，潘老七讓他拿八路和民兵連的情報來換，趙二壯借機砸破了他的腦袋。燕云飛趁著行天順酒醉向他打探八路軍首長的消息，行天順渾然不覺地說了出來。行天順到門口想和燕云飛共乘一車，扮作車夫的民兵隊員拉起燕云飛就跑，行天順摔了個狗啃泥。

首長的下落被探聽出來，李國強和眾人一起商議營救方法，他覺得首先要派人進入首長被關押的監獄，到時來個里應外合。城門口，趙二壯和黃小辮假裝販賣私鹽被抓，保安隊把他們送進了監獄。