目前的時局是日本的侵略戰爭正全面展開，他們需要更多的槍支彈藥等軍備物資。而海關盤查嚴格，他們只能通過走私運送物資，這就需要孫有德(陳昊 飾)的貨運站。為保全孫有德日本人買通警局新任的許局長(肖榮生 飾)找到一個替死鬼，把孫有德殺妻的案子變成了劫匪入室盜竊誤殺女主人的案子。江田枝子(孫嘉 飾)親自接孫有德出獄。孫有德殺死白映秋后萬念俱灰一心求死，不愿出獄。江田枝子挑撥離間，說白映秋懷的孩子極有可能是元震(趙文卓 飾)的，而且孫有德還有一幫兄弟等他回去主持大局，力勸孫有德出獄。元震看到孫有德要上日本人來接他?車非常痛苦，因為此舉意味這孫有德從此與日本人同流合污，再也不是他的兄弟。孫有德深深地給元震鞠躬，算是為他們的兄弟情誼畫上最后的句號。

元震給緝私隊訓話，告訴他們已查出內鬼候文并把他清出警察隊伍。說話間有人走進元震辦公室，來人赫然是蘇亮(宋允皓 飾)！蘇亮得意地告訴元震自己不僅無罪釋放，還重任偵緝隊隊長。原來日本人為了培植在警局的力量，花錢買通高層保下了蘇亮。

在日本人的商館，江田枝子將蘇亮作為合作伙伴介紹給孫有德。孫有德和蘇亮看到對方都很吃驚，沒想到昔日死敵卻變成伙伴。蘇亮見到孫有德分外眼紅，他首先的?應就是拔槍要殺孫有德報仇。孫有德自白映秋死后一蹶不振，即便蘇亮拿槍對著他的頭他也無動于衷。蘇亮被江田枝子呵斥住，她讓兩人從此冰釋前嫌，同心協力地為大日本帝國服務。蘇亮忍氣吞聲要與孫有德和好，孫有德卻根本不予理會。

江田枝子知道孫有德雖然和元震決裂，但元震在孫有德心目中還是有很重要的地位。他們決定為使兩人徹底決裂再助力一把。日本人化妝成工友混入孫有德運送走私貨物的工友當中，然后他打匿名電話給元震，讓他來查抄孫有德的走私貨物。元震接到電話下令趕到孫有德的貨倉。