哈桑酋長參觀大寶船，對這一海上宮殿感到不可思議。他問鄭和(羅嘉良 飾)這船在海上靠什么辨別方向。鄭和告訴他，我們有兩個寶貝，一是浮水羅盤，一是過洋牽星圖。盡管南軒公(董子武 飾)不愿意把這兩樣東西展示給他們看，但鄭和還是熱情地讓他們隨意參觀。

朱棣(唐國強 飾)接到八百里急報，漠北的本雅失里和阿魯臺，竟然斬我使臣于和林。如今又聚攏兵馬侵我邊疆，殺我軍民，劫我財物。朱棣決意發兵前往征討，徹底鏟除這兩個逆賊!

丘福、朱高煦自告奮勇，都愿意領兵出征，朱棣決定讓丘福掛帥。可夏原吉告訴皇上，鏟除北漠叛賊，要籌劃銀兩和糧草，是不是把建新都的事先停一停。朱棣反駁，天子守邊不動搖，建北京新都不僅不能停，還要加快速度。

正當夏原吉為銀兩和糧草發愁之時，寧王與其他諸王湊了一百多萬兩銀子，和三萬石糧食來見皇上。眾王的行動，讓臣工們積極響應，以國事為重，節衣縮食，促成大軍出征。

王景弘(李大光 飾)告訴鄭和，又要到錫蘭山了。鄭和要王景弘多派哨船，詳加探查方圓百里內的海域，還告知船隊上下，務必要小心亞烈苦奈兒偷襲。

誰也沒想到，此番亞烈苦奈兒偏盛情邀請，但是鄭和還是做好了兩手準備。那天，王子英格爾出面迎接，說其父王正在迎賓臺恭候國使大人，鄭和一口答應。