南軍失敗后。齊泰提出釜底抽薪的計謀，讓朱允炆一口否定了。靖難之役已持續快三年，義軍盡管一次又一次擊敗朝廷的大軍，仍是“以一隅敵天下”。朱棣(唐國強 飾)深感“靖難”苦難無邊!

姚廣孝與朱棣可謂是“心有靈犀一點通”。他告訴朱棣，要想徹底結束這種苦戰不休的局面，只有一個辦法，那就是置朝廷的各路兵馬于不顧，長驅直入，直取南京。

一舉收取寧王三萬騎兵，是燕王的另一得意之作。

鄭和(羅嘉良 飾)單獨受領朱棣交給的一個秘密任務，潛身南下，謀取渡船。

臨行前，鄭和到蓮芯家里，要她搬到王府去住。蓮芯堅決不去，認為這里就是她的家。

朱棣告訴三軍：起兵二十八個月來，都是朝廷攻伐我們。現在，義軍要發起戰略進攻了――我們要飲馬長江，占領南京，結束戰局。

朱允炆得報，朱棣已經率大軍沖過淮河，數道封鎖線竟然都沒能堵住燕軍。

齊泰等竭力安慰朱允炆，長江天塹不可逾越。朱棣只有步騎，根本沒有水軍，朝廷定能在長江邊將其殲滅。朱允炆立刻下旨釋放水師提督吳宣(孫強 飾)，令他殊死效忠……

朱棣正在想辦法如何渡江，剛好來了南洋富商施進卿(呂一丁 飾)。他要給燕王送一份大禮，以助鼎定天下!

此時，鄭和這個不速之客，孤身進入水師提督府，勸說吳宣倒戈。