紅軍此時已經突破了金沙江和大渡河，連不可能會走過的夾金山都挺過來了，但他們不知道，前方的松潘大草原將是更大的挑戰，那里荒無人煙，路途晦澀難走。

陳子明(張桐 飾)一行人也跟著大部隊的步伐踏上了草地。這一路上，他們面臨著糧食短缺和泥濘的路途，班長為了節約糧食、政委為了救人都犧牲了，而小龍也因為糧食不夠一直餓著肚子。

陳子明在和水蔥(童蕾 飾)找野菜的過程中，嘗了有毒的蘿卜。為了救陳子明，水蔥、小龍、靈豆兒和一群孩子拖著竹筏往前走。幸好在危難的時候，紅軍大隊伍發現了他們趕來救助。而秀山為了替自己的兒子報仇，誓死一定要讓紅軍們陪葬。

據紅軍們說將會在陜北建立自己的革命根據地，附近傳來孩子們爽朗的歌聲，每個人仿佛都看到了希望。

小龍穿軍裝，陳排長說他一直都是紅軍戰士。陳子明到附近找吃的時，潘秀山帶人抓住水蔥和孩子們。潘秀山跟他們說徐廣軒(褚栓忠 飾)已經死了，靈豆兒非常傷心，小龍安慰靈豆兒。在潘秀山找水蔥說話死，小龍悄悄用匕首割斷繩子。

陳子明來到茅草屋搭救水蔥，潘秀山讓人打陳子明，陳子明為了水蔥等人只好忍著。陳子明讓水蔥閉眼，要活一塊活，要死一塊死。得知孩子們跑掉后，陳子明動手反攻，潘秀山逃脫。

就在陳子明等人準備翻最后一座山就到革命根據地時，他們遭到了襲擊……