魔術師被抓捕歸案凱特琳成冰霜殺手

塞西爾和喬感情火熱，當她知道巴里是高歌一曲向愛瑞斯求婚后，提出四人一起去看歌劇，可是歌劇的時間正是愛瑞斯會被薩維塔殺死的時間，巴里不想愛瑞斯思想沉重，他答應了塞西爾。

這時大家收到了斯塔格工業的報警，朱利安因為凱特琳之前隱瞞魔法石的事情還是沒有原諒凱特琳。

喬和巴里無心案子，他們放不下愛瑞斯即將會死的事情，可是西斯科通知巴里另外一家科技公司被盜，巴里趕過去，對方知道巴里和愛瑞斯以及薩維塔的任何事情，在追捕過程中對方扔下一只手臂逃走，吉普賽也前來追捕對方，但對方還是逃走了。

原來這個超能者是來自64世紀的魔術師，他利用高科技讓自己擁有了各種超能，但是吉普賽暫時不知道魔術師來地球的目的。西斯科看到吉普賽很高興，可是吉普賽卻刻意和他保持距離。

魔術師采用調虎離山之計調走巴里他們，正當他要殺了凱特琳和朱利安的時候，巴里將他抓捕歸案，魔術師說自己愿意告訴巴里薩維塔的真實身份，只要巴里不把他交給吉普賽。

巴里心動了，他將魔術師關了起來。吉普賽看到魔術師情緒激動，西斯科猜到魔術師可能殺了吉普賽認識的人。凱特琳給朱利安包扎傷口的時候，承認自己之前只是太過擔心變成冰霜殺手會傷害大家，她希望朱利安原諒自己。

愛瑞斯勸巴里不要被魔術師的言辭迷惑，很可能魔術師說這些只是為了重獲自由。可是喬為了救愛瑞斯準備和魔術師做交易，喬根本不是魔術師的對手，魔術師偷走了威爾斯留下的能量球，大家去追擊魔術師，他炸傷了凱特琳。

因為凱特琳之前傷害過中城警察，所以大家不能送她去醫院，西斯科提議凱特琳成為超能者，這樣生命不會有危險，可是凱特琳不愿自己成為冰霜殺手，意志堅強的她用一面鏡子觀察傷口，并指揮當過陸兵的朱利安幫她動手術。

吉普賽對喬放走魔術師的行為大為惱火，她對喬大發脾氣，西斯科看到了這一切，他希望吉普賽理解喬愛女心切，吉普賽這才說魔術師三年前殺了她的愛人兼搭檔，所以她不惜一切追捕對方。

在大家的共同努力下，凱特琳體內的彈片清理干凈，大家都松了一口氣，吉普賽也弄明白魔術師偷襲各個科技實驗室是為了尋找組裝時間機器的零件，魔術師想回到64世紀，西斯科和巴里準備在魔術師打開時間蟲洞的時候抓捕對方，巴里說服了盛怒的吉普賽幫助他們，在大家的聯手下，魔術師被順利抓捕，巴里決定讓吉普賽帶走魔術師，巴里懇求魔術師告訴他薩維塔的信息，但是魔術師不為所動，巴里和西斯科目送吉普賽離開。

朱利安一直守著昏迷的凱特琳，凱特琳醒來后他終于松了一口氣。喬也深刻反省了自己的做法，他只是不想失去女兒，巴里決定去未來探索薩維塔以及其他對手的信息。

西斯科看到出走兩天的HR終于回來了，他懸著的一顆心也放了下來。突然病床上的凱特琳身體異常，經過一番激烈的搶救，凱特琳還是離開了，朱利安不顧西斯科的阻攔摘下了超能阻止器，凱特琳復活了，但是她卻變成了冰霜殺手。