國際大學生舞蹈選拔大賽結果揭曉，默巖靜怡兩人定為僅有的代表，將赴美參賽。肖湘蕓讓翔宇通知默巖參加了慶賀宴會。強裝靜定的翔宇終于無法承受現實，給母親留下訣別信而悵然出走。

肖母讓默巖找翔宇，默巖跑到琴房，一陣瘋狂彈奏后猛地抓起琴蓋砸向自己的左手，關月正好看在眼里，默巖求關月保密。默巖失去了出國參賽的機會——他把這難得的機會給了翔宇。靜怡無法接受突如其來的變故，決定放棄比賽，可卻氣暈了母親韋萍，大家苦苦勸導，靜怡才同意與翔宇赴美。

帶著心靈和肉體的創傷，也為了鐘愛的納西古樂，萬千美好的回憶伴著旅途，默巖孑然回到了闊別已久的麗江，踏上了家鄉的熱土，卻意外遇到了一位酷似靜怡的納西姑娘。