陳翔宇(喬振宇 飾)出走了，雖然他盡了全力，可他只是第二。只要蕭默巖(崔林 飾)這個第一存在，無論是愛情還是事業，他就似乎永無機會。所有的人都在焦急地尋找陳翔宇，蕭默巖卻去了琴房，一陣瘋狂彈奏后，他猛地抓起琴蓋扣向自己的左手。

尋覓而來的關月把一切看在眼里。蕭默巖請求關月保守秘密。手傷雖無大礙，但蕭默巖失去了和周靜怡一起出國參賽的機會。周靜怡無法接受突如其來的變故，但她最終與取代蕭默巖前往參賽的陳翔宇同行赴美。

為研究納西古樂，蕭默巖帶著滿身的創傷，孑然回到了闊別以久的家鄉云南麗江。麗江是個美麗的地方，這里有蕭默巖的親人和他一生的夢想。蕭默巖發現一個酷似周靜怡的姑娘。