眼看林志文(李宗翰 飾)有意躲避自己，小英氣急，對著明珠和趙玲大鬧。她苦纏林志文，被志文再次拒絕，一怒之下就跟流氓鬼混。林志文好心勸導，小英絲毫不領情，她遷怒于明珠，約明珠見面談判。明珠趕到約定地點，見到的卻是小英的尸體。衛院長懇求刑偵隊盡早破案。隊長余大福草率地認定明珠就是兇手，把明珠關進大牢。

明珠被抓，林志文心急如焚，找余大福講理，余大福從而更加認定：明珠謀害小英是為了得到林志文。林志文四處奔走，毫無結果。在他失魂落魄之際，好友秦天寶(黃少祺 飾)從天津回來了。秦天寶回來以后，首先去找交際花女朋友楊虹跳舞。林志文看好友并不熱心相助，很是失望，不料秦天寶暗中已經把案件調查清楚，并著手解決。

天寶找來游手好閑的弟弟天富幫忙。天富從小就非常崇拜天寶，一聽哥哥開口，他馬上就號召他的酒肉朋友出謀劃策，找出真兇。天寶又去哄女朋友楊虹，讓楊虹出面，引誘調戲過小英的小流氓們。楊虹把小流氓都灌醉了，使出小伎倆，讓他們承認了殺人越禍的罪行。流氓惱怒，對楊虹下手，天寶挺身而出，救下楊虹。

真相大白，余大福只能放了明珠，林志文和天寶一起迎接明珠出獄。雖然天寶救了明珠，但明珠對玩世不恭的天寶很有成見。因為看不慣父親包煙庇賭、走私軍火，天寶故意放蕩不羈，意在氣惱父親。他一回到家里，就被父親一頓毒打。