天富不忍看父親錯怪二哥，終于鼓起勇氣承認，婚禮鬧劇是他和天宏共同策劃的。秦嘯虎大怒，責怪天宏動機不純。天宏遷怒天富，兩人對打。秦嘯虎想去找回天寶，發現天寶已無蹤影。天寶遠走他鄉。林志文(李宗翰 飾)被康伯所救，但記憶全失。康伯見他斯斯文文，就把他領回家中。

康氏夫婦只有一個女兒康敏，康伯給志文取名康華，認他當了干兒子。志文時常做惡夢，醒來以后腦子依然空空。兩年過去，趙玲已經結婚，明珠依然在苦等志文。明珠想坐船去法國一探究竟，不料船被打沉，明珠無法成行。戰爭形勢惡化，秦嘯虎把家眷送到外地，天宏天富留下應戰。

趙玲勸明珠離開城里，明珠想帶金貝勒和大奶奶一同離開，不料遇到流氓搶劫，金大奶奶慘死。金貝勒受傷，明珠對他細心照顧，金貝勒開始反省多年來自己荒唐的作為。他內疚自責，割腕自殺。明珠去戰地醫院找醫生救治父親，竟然遇到了成為大夫的秦天寶(黃少祺 飾)。天寶雖然救回了金貝勒，但發現他鴉片中毒已深。天寶和明珠重逢，天寶對明珠依然一往情深。