劉徹(張豐毅 飾)當初力排眾議，二十年前讓司馬相如去西南各國交好。當初灑下的種子，如今接下累累碩果。西南使者來到長安，向劉徹進獻國書，劉徹非常欣慰西南諸國盡數歸附于大漢，他宣布，自即日起，西南各國即是大漢子民，他命人厚賞使者。劉敬元向劉徹進言，出使西南夷與出海不可混為一談，因為出海的海路從來沒人走過，且海上風浪異象變化，就在前幾天，陛下與昆明池試航海船，海船瞬間沉沒，恐是天威警世。他覺得目前讓趙破虜(姬他 飾)出使南越不比出使西南，不應主動求和。劉徹認為，只要海路一開，大漢交好極西，各國與大漢連起手來，斷了他們的商鐵之道，匈奴何足為懼，此舉為造福萬代之舉。這時，南越急報，丞相呂嘉發動政變，襲擊我大漢使團，趙將軍下落不明。聽聞此言，劉徹的臉色大變。

文家世代行醫，樂善好施，仁心仁術，在長安聲名在外，得到一個上好的人參，劉康聽聞花重金從文守一手里買了下來。文先生覺得劉康很奇怪，每次都比別人給的銀兩多，懷疑他是沖著自己的女兒來的。文先生的女兒叫文嫣，長相秀美，孝順體貼，文先生非常疼愛她。這一日，文守一因私通外夷之罪被官府查辦，文先生覺得自己非常冤枉，不解為何文家有次災難。官府告訴他，劉康之流通過文家的藥材買賣，收購了大量的藥材，鹽，這些東西都運往了漠北。文守一為自己叫屈，他認為自己只是個生意人，不知這些貨物最終運到何方。知府說，朝廷明令禁止私自買賣鹽，可是文守一的賬本里，光是鹽就記錄了上千斤，而且他同劉康做生意做了那幺多年竟完全不知情，誰會相信。知府念在文家多年行善，饒他一死，男人充軍，女人為奴。

文嫣因出外采藥，躲過了這場災難。劉康帶著手下丘林河也僥幸逃出了長安城，丘林河不想離開大漢，他們已經在大漢呆了十余載，習慣了這里的生活，劉康聽他這樣說非常氣憤，認為他忘記了自己的使命，他們在漢朝潛伏下來，就是為了給匈奴輸送鹽鐵，傳遞情報，勤學中醫，做好內應，配合單于，滅亡大漢。劉康想不通為什么劉徹大造海船，同時他因為自己連累了文家內疚不已。劉徹因為航海的事情徹夜難眠，幾次籌劃，幾次受挫，他沒想到南越悍然出兵，斬殺來使，他的計劃，全被打亂了，他埋怨自己考慮不周，讓趙破虜有此一劫。他讓云羅夫人(左小青 飾)放心，自己讓前線將士繼續尋找趙破虜，生要見人，死要見尸。

城里不下了天羅地網，抓捕劉康他們，他們不慎被發現，遭到了官兵的追捕。劉徹派人再次出海，但滿朝文武竟無人愿往。劉徹認為大家好日子過久了，大漢危矣。正在他唉聲嘆氣之際，董尚賢(夏德俊 飾)主動請纓，劉徹對他表示質疑，但董尚賢認為自己生于造船之家，他從小便著迷于航海，他認為隨船隊出海，第一可以驗證他畢生所學，第二可為我天朝建立功勛。劉敬元認為董尚賢只是個常侍，所有的政治，軍事，一概沒有經驗，這可不是兒戲。桑弘羊認為他是沽名釣譽。但董尚賢認為，張騫自薦走西域，趙破虜自薦伐匈奴，按照桑弘羊的說法，這些人都是沽名釣譽了。劉徹冷眼看著這一切，未置一言。

桑弘羊不滿皇帝出海的計劃，他一直主張趁匈奴勢若之際，攻打匈奴。但眼見劉徹不聽他的主張，他找來樓船將軍解大人讓他擔任出海副將，隨船出征，做一些手腳，讓皇上在出海的事情上吃些苦頭，破壞他的航海計劃，這樣一來，讓皇上知難而退。解大人明白了桑弘羊的心思。劉徹看到了從南越取回的將士遺物，他發現沒有趙破虜的東西，心里很是欣慰。他認為血債必須血償，他要出兵南越，掃清這個出海的障礙。

董尚賢的父親認為海路兇險，自己的兒子不該領這個差事。但董尚賢已經拿定主意，他寧愿轟轟烈烈死，不愿意渾渾噩噩活。他告訴了父親自己的內心想法，表達了自己出海的強烈愿望，但董父給了他一個大巴掌，爺爺說，這都晚了，他已經在皇上面前立了軍令狀，自己都不知能不能見著孫子回來。董尚賢請求老人家原諒自己的不孝。呂嘉得到稟告，大漢已經出兵包圍了南越，他準備和大漢決一死戰。此時的趙破虜被關押于南越的監牢，大漢圍攻南越后，他被呂嘉命人帶出牢獄準備斬首。