藤原忠寺被槍決“桐計劃”拉開帷幕

田承業被砸，當場死亡，今井派人把藤原忠寺關押了起來。在今井看來，藤原殺死田承業完全是殺人滅口，藤原拼命解釋，種種證據之下今井完全無法相信他。走投無路的藤原穿上自己父親生前穿過的軍裝后，當著侯天亮等人的面，今井開槍打死了他。長谷川相信藤原是被誣陷的，他發誓一定會查清真相還藤原一個清白。

吳安娜(丁子玲 飾)因為擔心侯天亮的安全半夜驚醒，王原興見她心神不寧細心地安慰著她。吳安娜突然意識到這次行動，今井把整個情報四課的人都一起帶到了香港，她和王原興分析，“桐計劃”要在香港開始。

今井自以為已經除掉內奸，他終于把“桐計劃”的詳細內容公布給侯天亮等人。在今井的安排下，侯天亮、岡崎圭佑和長谷川一起成為東肥洋行的理事，從事的一切對外活動都是商業行為。在“桐計劃”里，今井決定把香港強華興業公司作為建立秘密貿易線的起點，強化興業公司的總部在上海，有重慶政府的軍政高層人物為支撐，吳安娜正供職于上海強化興業公司。今井命令侯天亮等三人必須取得香港強化興業公司的最高負責人——白文渣的信任，打入強化興業公司。會議結束后，長谷川提起對藤原忠寺的處決太過武斷，今井命令他以后不要再提起藤原忠寺這個人。

侯天亮把“桐計劃”的所有內容拍成照片想傳遞出去，他還沒出門就被長谷川攔下，長谷川對侯天亮有所懷疑，他提出自己不善言辭，想作為侯天亮或者岡崎的助手完成今井布置的打入強化興業公司的任務。侯天亮解釋說自己只是想帶小澤一起上街逛逛，長谷川提出要一起去，侯天亮未避免懷疑只能答應，長谷川最終卻沒有跟上去。侯天亮帶著小澤到服飾店挑衣服，趁小澤不注意的時候，他和吳安娜在試衣間見面，兩人一見面就熱淚盈眶地緊緊抱在一起。侯天亮把“桐計劃”的詳細內容都傳遞給吳安娜，并說要盡快找出今井身邊的軍統特工，兩人完成接洽后依依不舍分別。

岡崎也帶著“桐計劃”的詳細內容和毛森見面。根據田承業在死前的反常行為，岡崎分析今井身邊應該有一個共產黨潛伏著，田承業和于秋霞應該都是共產黨，他想盡快找出潛伏著的這個共產黨，和共產黨一起聯手拿下日軍司令部整個情報科。毛森嚴厲阻止了岡崎，并告訴他重慶和延安絕不會一條心。毛森還告訴岡崎，白文渣最近看上了歌女徐乃嬌，他叮囑岡崎暫時偃旗息鼓，保護好自己的安全。

長谷川首先接觸白文渣，可是他確實不善交際，被白文渣幾句話就給打發了。長谷川走后，吳安娜通過白文渣的秘書見到了他。吳安娜是上海總公司的人，白文渣表面上自然不敢怠慢。一番寒暄之后，吳安娜請白文渣幫自己出手一批茶葉。