鮮兒(宋佳 飾)看出傳武是官兵化裝做奸細來的，將傳武抓上了二龍山。二人終于在二龍山的牢房里相認了。傳武的來意已經不是秘密了。

震三江(任帥 飾)領著傳武看遍了二龍山的里里外外，只為能把傳武留下，否則傳武就是死路一條。

傳杰帶馬幫又要上路了，但他不知道，潘五爺(王奎榮 飾)早和另一伙土匪天外天商定，要在路上對傳杰下手。

鮮兒趁著夜色放走了傳武，震三江為此要殺了鮮兒。鮮兒要求把傳武給的鐲子還給傳武，震三江答應親自下山去找傳武。

土匪天外天不但劫了朱家的貨，還把傳杰打成重傷。朱開山(李幼斌 飾)氣得昏倒在地，醒來后決定離開哈爾濱，離開這個是非之地。