傳杰和紹景為了開煤礦的資金來到山東找黃老先生借得了大洋六十萬。

石川由鶴鳴會的小野帶路來到姚廳長(李大強 飾)家，發現姚廳長中風了。

礦業廳的秦秘書來到山東菜館，替姚廳長詢問去山東借錢的事怎么樣了。

得知姚廳長中風，開山，傳杰和紹景趕到姚廳長家，卻發現他毫無病態。原來姚廳長為了等待傳杰借錢回來，故意裝病給日本人看。

開采權批給了中國人，森田(高明 飾)和石川氣憤至極。森田叫來了陸軍大佐尾崎，讓他請求陸軍參謀本部以軍事演習的名義占領煤礦。

傳文因為煤礦沒有自己的位置老大不樂意，在山河煤礦的成立大會上不但喝多了，還大吵大嚷的。

日本陸軍真的占領了甲子溝，山河煤礦的第一車煤就被堵在了半路上。

傳武在帶兵去甲子溝之前，回了一趟家，告訴家里人日本人很可能是一次試探。