虛假情報日方遭遇大潰敗明臺(胡歌 飾)驚悉親生父親身份

明鏡(劉敏濤 飾)難以接受明樓(靳東 飾)打她一事，在明誠(王凱 飾)囑咐她注意事項時仍是念著此事。但最終她還是握住明誠的手，表示這些年苦了他們了。這么久以來面對親人的偽裝，是一件很煎熬的事情，并非常人可以堅持的。

不久，76號截獲了第三戰區作戰計劃的相關電文。藤田立刻上報日方長官，第三戰區的日軍很快改變了他們的作戰計劃。但沒想到迎接他們的竟然是大潰敗，第三戰區的日軍悉數戰死沙場，中方取得了前所未有的勝利。

明臺從報紙上看到了這個消息，他意識到老師王天風(劉奕君 飾)使用的苦肉計，王天風并沒有真的投敵叛國。而這個消息也讓藤田大怒，他下令逮捕汪曼春(王鷗 飾)，將汪曼春關進了大牢，梁仲春(岳旸 飾)則得以接手汪曼春的所有工作。

程錦云(王樂君 飾)一直照料著明臺的起居，而明臺也逐漸恢復了生氣。她告訴明臺，他們已經迎來了黎明。等明臺恢復到可以轉移的時候，組織上就會將他送往延安。不過，錦云作為明臺的未婚妻，身份太過顯眼，接下來有很長一段時間她都不能來看望明臺了。

這段時間明臺一直寄住在黎叔的家中，他無意發現了黎叔藏在柜子中的撥浪鼓和全家福。他意識到黎叔就是自己失散多年的親生父親，一時之間心緒澎湃。

特高課這邊，藤田芳政告訴明樓這次只能怪他自己輕信密碼本的真實性，才導致了日方的大損失。但明樓卻有條有理地告訴他，這次的密碼本事件完全是汪曼春一手策劃。他直指汪曼春根本就是軍統的人，而明臺更是被人利用和陷害。因為一個二十幾歲的年輕人，根本不可能會是軍統的王牌特工。這段時間的樁樁件件都證明著汪曼春為特高課工作時別有用心，否則她怎么可能這么久連一次暗殺都沒有遭遇過，又怎么可能中了王天風的苦肉計。

藤田反問他為何不在案發時就指出來，明樓則表示當時明臺入獄，自己就算想說也不敢說。在明樓這一番分析后，藤田表示了對他的信任。明樓則提出要他將孤狼撤走，否則，要是讓自己先一步找到孤狼，就沒有那么客氣了。

另一邊，明誠偷偷帶著明鏡來到黎叔家中與明臺見面。明臺跪在姐姐面前請求原諒，明鏡哭著抱住他，心中悲喜交加。明臺對疼愛他的姐姐滿是愧疚，明鏡則一直擔心著他的安危。姐弟倆一番敘舊之后，明誠交給明臺王天風送給他的那塊手表，并表示明樓囑咐他終生帶著，不可遺失。

明臺一下子情緒激動地對明誠動手，質問他明樓為何如此殘忍地害死了自己整組的弟兄，就為了完成他的計劃。兩個人大打出手，總算發泄出了這段時間心中的苦悶。最后明誠交給明臺他從于曼麗(宋軼 飾)身上找到的那張結婚照，并告訴明臺，他想知道的總會有人告訴他，但那個人不是自己。