明臺(胡歌 飾)不懼生死勇于犧牲生死搭檔順利畢業

明臺趕在于曼麗(宋軼 飾)他們動手前成功狙擊了飯店門前的波蘭之鷹，引起了一陣不小的混亂。而頭一次對著活人的太陽穴扣動扳機的明臺回到房間后感到了一陣陣無法克制的惡心感。

晚些時候，成功將藥品交給接頭人的明鏡(劉敏濤 飾)回到酒店后發現明臺正在房間里熟睡，她拿起明臺握在手中的懷表，想起了多年前的往事。原來明臺并不是明家的孩子，當年明鏡和明樓(靳東 飾)遭到汪芙蕖的暗殺，明臺的生母帶著他途徑馬路，舍身救下了他們，自己卻喪命于車輪之下。明鏡收留了孤苦無依的明臺，把他當成親弟弟撫養長大。想到明臺這些年一直帶著懷表思念著親生父母，明鏡不禁有些淚眼模糊。

待明臺醒來后，明鏡帶他一起去吃晚飯。晚飯后兩個人一起漫步在街頭，明鏡囑咐著明臺在學校內要聽話懂事，希望他在香港能保護好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷進去。

明臺不知道如何向大姐解釋自己已經成為了一個特工，沒有回頭路，他只能口頭上答應她，讓她安心。明鏡很快要回上海，臨走前，她告訴明臺自己從來沒有忘記過要尋找他的親生父親。她哽咽著告訴明臺，如果有一天他的父親回來了，她會讓他們父子團聚的。

看著姐姐難過離去，想起自己辜負了她的期望，明臺丟下手中的東西追了上去。車上的明鏡沒有發現奔跑的他，明臺最后還是停下了腳步，對著遠去的車子道了聲對不起。

原本任務已經圓滿完成，明臺一行人只需要回到軍營便可以領功，但這時候，意外卻發生了。曼麗看見了當初將她賣給妓院的那個養父，她不顧一切沖上去要殺了那個人。為了阻止曼麗涉險，明臺奪下她手中的匕首要替她動手。可惜中途遇見了巡警，他襲擊了巡警，卻被那個男人趁機逃開了。

明臺只好拉著曼麗先回軍營報到，并且賄賂了林參謀希望他為兩個人保密。歸隊后，兩個人都被授予了軍銜，曼麗還被特赦了死刑。但他們陣前違抗軍令，事后賄賂長官，而且那個長官還是軍事委員會的人，這個消息還是傳到了王天風(劉奕君 飾)的耳中。

王天風將他們罵得狗血淋頭，斥責曼麗丟失了軍人的素養，而明臺更是沒有盡到搭檔的指責，也失去了一個特工的本能。他要求兩個人在一個人犧牲和一個人上前線之間二選一，在生死抉擇之下，明臺搶先曼麗一步拿到了手槍，對準了自己的太陽穴。

在曼麗的呼喊下，明臺視死如歸地扣動了扳機，卻發現自己手中的槍并沒有子彈。原來，這只是軍校畢業前的一種儀式。王天風語重心長地告訴明臺，他要教給他們的，除了百煉成鋼，死里求生，更多的是懂得犧牲。

明臺正式畢業了，但王天風指出曼麗并沒有資格做明臺的生死搭檔，因為她心魔未除。為了讓曼麗除去心魔，王天風讓人帶進了曼麗那個泯滅人性的養父，并將彈夾已經裝滿的手槍交給了曼麗。曼麗舉著槍許久，最終還是將十發子彈都射向了天花板。報仇容易，釋恨難，王天風表示曼麗也可以畢業了，并讓人將她的養父送往警察局。

很快，明臺就要前往上海擔任上海行動組組長。臨走前的晚上，他問王天風為何要用極端又殘酷的方式來考驗他們，畢竟沒有人不貪生。王天風意味深長地告訴他，一個特工唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法則就是誰也別信。