石太璞(王凱 飾)回到了終南山，身為終南山大師兄的他受到了眾師弟的熱情歡迎。石太璞一直魂不守舍，總是不經意間回憶起與長亭(金晨 飾)相處的過往。擔心石太璞的長亭尾隨他來到了終南山，石太璞發現后厲聲呵斥讓她回去，他告訴長亭這里是修道圣地，長亭前來此地無異于自投羅網。長亭從石太璞的言語中察覺到了他對自己的情意，但石太璞仍然嘴硬地不肯承認，長亭傷心意欲離去。石太璞突然拉著她躲在石塊下，原來，石太璞的眾師弟恰在此時經過此地，石太璞擔心長亭的安危才有了如此失禮之舉。長亭因此確認石太璞心中有她，她質問石太璞為什么不肯接受她，長亭表示自己雖然身為靈狐，但從未害人性命。長亭用事實證明了自己所言非虛，但石太璞仍然不肯接納長亭。

回到翁家的長亭與父親暢聊，長亭明白了堅持就能打動心上人的道理。翁家眾人商議捉拿狼妖(張皓然 飾)之事。而此時，身在樹林中的石太璞將自己的捉妖銀箭對準了在嬉戲打鬧的小狼崽，銀箭發出，即將射在小狼崽身上時，長亭挺身而出擋在了兩只小狼的面前，石太璞不解，因為這兩只小狼崽是公狼妖與母狼妖的孩子，母狼妖侵犯翁家在先，公狼又一心尋仇。長亭解釋道這兩只小狼崽只是無辜的孩子，她讓石太璞放過這兩只小狼崽。

石太璞將身受箭傷的長亭帶到山洞休養，他悉心照料長亭，但卻嘴硬地不肯承認自己對長亭的關心。傷勢漸好的長亭求石太璞將捉妖術教給她以方便她對付狼妖，石太璞不肯，長亭對著銀箭發了毒誓，石太璞仍然堅持己見。

兩只小狼崽無人照顧，長亭給他們帶去了烤鴨并告誡他們不要被仇恨所蒙蔽，躲在暗處的石太璞看到此場景，被長亭的善良打動的他決心將自己的捉妖術傾囊相授。長亭身為狐妖，在學習捉妖術的過程中遭到反噬，但她堅持要學習，石太璞耐心教導，成功學到捉妖術的長亭激動之下擁抱了石太璞，石太璞終于開始坦然面對自己的內心。

公狼帶走了紅亭，驚慌失措的翁父前來樹林中尋找長亭，恰好看到額相擁在一起的長亭和石太璞。翁父頓時對兩人之事了然于心。為了讓石太璞出手相助，翁父許諾若石太璞成功捉拿狼妖自己會把長亭許配給他。石太璞答應幫忙捉拿狼妖，他表示這是他身為捉妖人的職責所在。

一心想要復仇的公狼將紅亭帶回狼窩，他吸食了紅亭的法力并讓兩只小狼崽追趕紅亭帶著紅亭的尸首回來見他，受到長亭和紅亭照顧的小狼崽放走了紅亭。