小鎮忽現山妖，居民們嚇得攜家帶口出逃。石太璞(王凱 飾)一頭霧水看著眾人奔逃，發現自己身邊的房子和腳下的地面產生劇烈震動，方才意識到有妖怪嚇跑了眾人。騷擾小鎮的妖怪是山中的山妖，翁長亭(金晨 飾)獲悉之后，決定進山對付山妖。在出門之前，她知道自己一定會被父親阻攔，于是計上心來哄騙父親喝酒，待父親醉酒失去意識，她才離家出門往山中趕去。

翁父蘇醒過來，不見翁長亭，心中產生不安，以為翁長亭又去找石太璞，于是出門找到石太璞，向其打探翁長亭的下落。石太璞曾經向翁長亭提起過騷擾百姓的山妖，他聽完翁父講述的與翁長亭喝酒過程，猜測翁長亭定然是進山想除掉山妖，于是趕緊與翁父前往山妖藏身的巢穴，果然找到了正與山妖決斗的翁長亭。山妖法力高強，對翁長亭步步緊逼，石太璞顧不上多想，沖上前與翁長亭合力對付山妖，最終將其消滅。

翁長亭為民除了一害，石太璞欣慰之極，與其返回翁府舉辦婚事。翁二叔始終對石太璞存有敵意，不贊成成翁父把女兒許配給石太璞。翁父在翁二叔的煽動下叼難石太璞，要求石太璞送田雞給翁家做為彩禮，田雞是狐族喜歡吃的美食，石太璞自認是捉妖大師，不屑于去捉雞摸狗做一些自降身份的事情。翁父見石太璞不愿意去捉田雞，勃然大怒與石太璞吵了一架。

翁二叔再次對石太璞升起了殺念，悄悄下毒殘害石太璞。石太璞命大福大，逃出翁府，往終南山趕去。翁長亭得知家人再次傷害石太璞，心急如焚四處尋找石太璞。

石太璞返回終南山，在師傅的醫治下解了毒渡過危險，被師傅訓了一頓。意識到不能再與翁長亭糾纏不清，下定決心保證從此以后將會對狐族趕盡殺絕。

為了證明自己的決心，石太璞在山中追殺一只狐妖，毫不留情將其殺害。翁長亭藏在一棵樹后，親眼看著石太璞奪去狐妖性命，心如刀割不敢現身。石太璞得手之后揚長離去，翁長亭從樹后走了出來，捧起已經死亡的同類，認為是自己害得同類被石太璞殘害。

石太璞的師弟們在樹林中巡邏，感覺到不遠處出現了妖氣，眾人順著妖氣一路尋找，與還未來得及離去的翁長亭狹路相逢。