趙無極(何中華 飾)向皇上稟明了齊王(方中信 飾)在路上遭人刺殺的事，皇帝(宋運(yùn)成 飾)因此震怒，責(zé)令趙無極追查此事。趙無極送齊王前往皇上賜予齊王的潛龍邸，在路上，齊王希望趙無極能幫助自己找到自己的侍女蘇溢清(迪麗熱巴 飾)。趙無極一口應(yīng)下。劉吉(沈保平 飾)和皇后(白珊 飾)得知皇帝已經(jīng)知道此事并決心追查，頓時(shí)陣腳大亂，因?yàn)橐坏┗噬现浪麄兪亲窔R王的幕后主使，那劉吉和皇后都將人頭不保。此時(shí)此刻，皇后和劉吉也只得采取息事寧人的策略，他們決定先清除自己的作案痕跡，穩(wěn)住齊王，避免多生事端。

通州臨河村，摔下山崖的申力行(林峰 飾)和蘇溢清并未死去，而是被路過的村民搭救。蘇溢清醒來之后便立刻要前往京城。受了箭傷的申力行則被送到父親故交的醫(yī)館療傷。此時(shí)，處理善后事宜的方毅(白海龍 飾)來到了通州，四處追查申、蘇二人下落，剛剛從村民家中出來的蘇溢清被他們發(fā)現(xiàn)了，正當(dāng)蘇溢清束手無策，即將被抓的時(shí)候，受趙無極指派的東廠特務(wù)來到把她救下。而申力行就沒有如此幸運(yùn)，方毅到醫(yī)館查找無果，惱羞成怒，防火燒了醫(yī)館，申力行和父親的那位故交躲到地下室強(qiáng)行撐過煙熏火燎直至昏死過去，方才幸免于難。申力行睜開眼睛，看到了自己的父親。得知因?yàn)閻圩拥木壒剩瑢?dǎo)致醫(yī)館被付之一炬，且死了一位弟子，申梓木(黃文豪 飾)感覺愧對(duì)故友，對(duì)著申力行連抽好幾個(gè)巴掌，旁邊的仆人慌忙來勸勸阻，畢竟申力行身上的箭傷還沒好。申力行想要去找父親的弟子言亦冬，讓他幫助自己加入六扇門。深知官場(chǎng)險(xiǎn)惡的申梓木堅(jiān)決不同意，讓他守好家業(yè)，做好地主才是王道。此時(shí)言亦冬為了京城的一起兇殺案趕到通州申家，找?guī)煾瞪觇髂救椭鷤善拼税福詰?yīng)對(duì)刑部命令。

申梓木在驗(yàn)尸過程中發(fā)現(xiàn)，死者身上的致命傷是肋部的刀傷，根據(jù)其黑黑的牙齒，申梓木判斷此人應(yīng)該吸食鴉片成癮。而下體受過閹割，以及臉上縱橫交錯(cuò)的刀傷，只是為了掩人耳目，混淆視聽，擾亂捕快辦案思路。于是，申梓木讓人去查宮里最近有沒有失蹤的公公。

來到了潛龍邸的齊王讓自己手下人幫自己婉拒了眾多大臣的見面請(qǐng)求，可劉吉卻不顧阻攔，執(zhí)意要見齊王。齊王接見了劉吉，劉吉稱自己找到了暗殺齊王的兇手，請(qǐng)齊王和他一起前去查看。可當(dāng)齊王與劉吉一起來到大牢的時(shí)候，見到的卻只是幾具面目全非的尸體。劉吉與自己手下的錦衣衛(wèi)都指揮使劉進(jìn)(周帥 飾)相互配合，演起雙簧，將刺殺齊王的黑鍋推到了綠林豪杰的身上。心知肚明的齊王看穿了他們演的這出把戲，但卻沒有當(dāng)場(chǎng)戳穿。劉吉看到齊王模棱兩可的態(tài)度，決定清除自己曾追殺齊王的痕跡。于是，派方毅曾經(jīng)的手下孫乾殺方毅滅口，并許諾事成之后有其接替方毅的百戶職位。重賞之下必有勇夫，孫乾不顧往日情誼，趁方毅搜捕申力行之后筋疲力盡之時(shí)，兇殘殺死方毅，取出了方毅身上象征著百戶身份的銘牌，取代了他的位置。

蘇溢清來到了京城，找到了齊王，向其引薦一路幫助自己化名為程咬金的申力行，希望齊王把此人當(dāng)做京城的心腹。齊王答應(yīng)要找到申力行以報(bào)恩，但是卻沒有發(fā)展自己在京城的勢(shì)力的想法，他決定安心回到濟(jì)南做自己的藩王。此時(shí)，趙無極上門求見，齊王向趙無極表達(dá)了自己想要離京的想法，希望趙公公派人幫忙護(hù)送，而趙無極告訴齊王朱見溢，一旦離開京城，那就必死無疑。