冬湘帶著秀英的信，回到蘿蔓女國交了給劉海(陳浩民 飾)。劉海拿到秀英的信和魔宮的地圖后，趁著夜色獨(dú)自前往魔宮所在的冰山，打算營救秀英。阿怪蒙彰這時(shí)偷偷在門外盯著劉海，他見劉海打扮奇怪，又摸黑出門，于是一路跟著他來到冰山看個(gè)究竟。不料這天正是圓月十五，蒙彰將在今天化身為蒼狼，他怕自己傷害劉海，于是打算折返。

劉海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲對(duì)付之，然而卻不起作用。莫彤(廖碧兒 飾)把劉海與魔物糾纏的畫面用法術(shù)秀給秀英看，這時(shí)秀英才知道莫彤故意讓冬湘逃離，目的是引劉海落入陷阱。劉海這時(shí)被魔怪和莫彤幻化出來的魔將壓制著，正處于下風(fēng)，他見平常用的法術(shù)都沒有效果，試著使出上古法術(shù)，這回竟然奏效了。這時(shí)蒙彰化身成了蒼狼，并前來攻擊魔怪，劉海趁此機(jī)會(huì)靜坐調(diào)息。

狼化的蒙彰失去了心智，對(duì)付完魔怪后，轉(zhuǎn)頭便想攻擊劉海。劉海覺得這蒼狼就是蒙彰，不僅不回?fù)羲€感化了它。狼化的蒙彰和劉海一起進(jìn)入魔宮，蒙彰通過敏銳的嗅覺找到了秀英所在之處。莫彤見劉海脫離了危險(xiǎn)正闖進(jìn)來，憤怒之下，打算在她面前把莫玉馨殺掉。這時(shí)劉海趕到，和狼化的蒙正聯(lián)手對(duì)付莫彤。莫彤見形勢(shì)不對(duì)，于是帶著莫玉馨作為人質(zhì)逃走。劉海追著逃走的莫彤，卻在宮門前看見趙登(林子聰 飾)等人被困在陣法中。為了讓莫彤放過他們，秀英自愿回到莫彤身邊，不料莫彤說她只放趙登等人，不放過莫玉馨，秀英見莫彤如此奸狡，情急之下咬傷莫彤脫身。莫彤這時(shí)被劉海打至重傷，氣急敗壞的她聲稱要與眾人同歸于荊被困者之一的冬湘用真元之氣破了莫彤的魔陣，救了大家。莫彤見形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，只能先行逃脫。這時(shí)冰山開始劇烈震蕩，而冬湘又真元耗盡，性命將絕。她說自己壞事做盡，早就該死，于是讓大家趕緊逃離不要管她。

劉海等人離開冰山崩塌的地方后，找到安全的地方暫時(shí)歇腳。蒙正感覺到蒼狼就是蒙彰，正打算出手安慰它時(shí)劉海卻阻止。因蒙彰體內(nèi)有兩種不同的極陽之氣，如隨意觸碰恐怕蒼狼會(huì)受傷。劉海讓于貞(臧洪娜 飾)用烈火棋吸收蒼狼的烈焰，這時(shí)蒼狼在大伙面前恢復(fù)了蒙彰的模樣。蒙彰見蒙正并不嫌棄他丑陋的模樣，承認(rèn)了自己的身份，隨蒙正他們回蘿蔓女國。

大家離開后，本以為自己將死的冬湘，卻被人救下。這人就是曾經(jīng)對(duì)艾晴謀朝纂位的蘿蔓艾芊。艾芊用醫(yī)術(shù)把冬湘治好后，質(zhì)問她當(dāng)初履行的承諾如今實(shí)行的如何。原來冬湘和艾芊是舊識(shí)，當(dāng)年冬湘答應(yīng)為艾芊奉獻(xiàn)二十年，但自己大仇未報(bào)，待復(fù)仇后再履行承諾，如今自己被艾芊救了一命，于是答應(yīng)艾芊自己會(huì)一生相隨。

蒙彰回到蘿蔓女國后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的陰氣也化解了蒙彰在變身之前被陽氣焚身所受之苦。蒙彰向大家訴說自己的遭遇。他在十五年前在邊疆結(jié)識(shí)了一個(gè)叫璃紓的女子，并到了談婚論嫁的關(guān)系。但成親前夕，卻莫名其妙地變成了如今這個(gè)模樣。蒙彰的身世跟諸葛武策的詩所說的內(nèi)容匹配，劉海認(rèn)為蒙彰就是他們要找到“劍”的關(guān)鍵人物，且這神器可能不是指實(shí)實(shí)在在的劍，而是心劍。

關(guān)鋒在早前打算破壞趙登和女皇的關(guān)系，在趙登的杯中放了失心散，打算讓他在女皇面前形象盡毀。但是當(dāng)晚趙登卻離開皇宮去了冰山，這茶被桑華誤飲下肚。桑華飲下藥后暈倒過去，直到劉海來到后幫忙才醒過來。桑華醒來后行為怪異，他不但忘記了自己是于貞的男君，還變得有男子氣概多了。劉海發(fā)現(xiàn)桑華吃了亂心散，并猜到下藥的人就是關(guān)鋒，關(guān)鋒本是下藥給趙登的。正當(dāng)趙登要找關(guān)鋒算賬時(shí)，劉海表示他有辦法。