三王子蒙錦被神尊射出的箭所傷，青青(方數真 飾)把他帶走打算避開耳目眾多的地方為他療傷。但蒙錦越來越虛弱，兩人在樹下暫歇，青青由于焦急和擔心有點手足無措，蒙錦安慰她，兩人在患難中盡訴心中情，蒙錦向青青許下，如果他還活著便會向她提親的諾言，說罷便奄奄一息昏過去。青青看著失去知覺的愛人，決定要想辦法救他。

南詔王尚剩一道魂魄，性命垂危，且 劉海(陳浩民 飾)之前說過，需要在三年之內把失散在各地的六道魂魄找回才可以保全南詔王的性命。南詔王和二王子聽后，感到此事異常非常棘手，但劉海卻告訴他們，他的師父告訴他世上還有一樣叫聚魂寶珠的寶物，可以幫助他們找回六道魂魄，但是他現在不知道師父的去向，需要靠自己先找到寶珠再著手找魂魄的事。南詔王聽了劉海的話后，覺得現在情況稍微樂觀一些，且眾人舉薦劉海擔任國師一職，南詔王為答謝劉海，于是下旨任命劉海為南詔國國師。

劉海算到蒙錦已沒有了生命的跡象，二王子蒙正與蒙錦兄弟情深，聽此消息，心情悲痛欲絕。劉海邊安慰蒙正，邊勸說他不能就此消沉。如今南詔國內有心術不正的太子之憂，外有蘿蔓女國與南詔開戰之患，如果蒙正不振作起來，恐怕南詔國劫數難逃。蒙正聽后，重新振作起來。

九妹胡秀英(穆婷婷 飾)在劉海家看望劉母，這時劉海也回到家中，于是劉海把他需要聚魂寶珠一事告訴了九妹，要九妹幫忙把聚魂寶珠偷出來，給南詔王看一看，看完后便物歸原主。九妹雖然很想幫他，但此事非同小可，需再三考慮。這時天降異象，隨即九妹的姐姐呼喚九妹趕緊回去，告知父王出事了。九妹聽后，匆匆別過劉海，回到妖界。

雷鳴不斷，直劈 狐王(倪齊民 飾)閉關修煉的洞中。狐王遭了天雷之火，如今情況非常危殆。正當狐妖們擔心地看著潛心抵抗雷火的狐王，一波未平一波又起，一位紅衣女子出現，對狐王出言不遜。九妹和她的姐姐們打算對該女子出手時，狐王忽然叫停，并讓狐妖們不要傷害該女子。

狐王終究難以抵抗天雷，修煉以失敗告終。千年大劫難躲，狐王氣數將盡，臨終前，狐王九妹和她的姐姐們守在父王身邊，聽他交代一些身后事。狐王交待，該女子這般刁難，其實是因為自己年輕時所犯的過錯，讓她們不要傷害此女子。狐王告訴九妹，她天賦異稟，將擔大任，叮囑她要去蘿蔓女國找到聚魂寶珠，并告訴她，找到寶珠前，要先聚齊琴、棋、書、畫、劍五樣神器，而寶珠藏匿之處，附近有一個能治百病的神仙泉水。要得到這五樣神器，要先找到諸葛武策，這個諸葛武策就是神器中的書，當年狐王把諸葛武策托付給了天龍寺的主持保管，只要九妹按照這個順序，即可找到寶珠。狐王說完，便氣絕身亡。九妹把狐王的吩咐一一記在心里。

劉海和趙登(林子聰 飾)為南詔王布下了結界，神尊原本以自己的功力，破此結界并非難事，但為免驚動劉海，神尊勸誘太子，要他自己動手，提點他可以先除掉二王子蒙正。這時，南詔國與蘿蔓女國的戰爭正進行的如火如荼，南詔國前線告急，這正為神尊和太子帶來一個除掉蒙正的好機會。

青青把蒙錦帶回巢穴中，安置在棺木里并施術暫時穩住他的元神。 金蟾(譚耀文 飾)和其他手下來到，青青指責金蟾為了一己私欲做出這樣的事，還讓蒙錦受到傷害。金蟾知道青青如今有點不理智，于是暫時把她打暈，然后把安置蒙錦的棺木帶走，打算給青青作一點補償。