秦九(陳惠敏 飾)意外地發現自己收留的竟是仇人馬大強。秦九從小美口中得知，失去父親的小美來到北平，投奔了父親生前好友馬大強，如今馬大強遇刺，許多仇家都想借此了結馬大強的性命，善良的小美只得求助于秦九。高橋血(邵兵 飾)深夜潛入海事處倉庫尋找音樂盒被警察發現，危急關頭，阿靜(胡可 飾)突然出現，在梅姨的掩護下，將高橋血解救出來。為了不讓小美傷心，秦九告訴馬大強會等他傷愈后再為花逢春(陳小春 飾)報仇。看到高橋血對纓兒的思念，阿靜不禁感到幾分失落。阿靜送給高橋血一塊會奏“平安夜”的懷表，并懇求高橋血帶自己去看望錢牧庸(王剛 飾)。得知即將見到女兒，錢牧庸興奮不已。湯慈君聞訊趕到，阻止阿靜與錢牧庸相見。為父女之情所感動的高橋血據理力爭，錢牧庸鼓起勇氣與阿靜相認。為了彌補自己的過失，錢牧庸對阿靜甚是寵愛而忽視了阿靜的一些反常舉止，可身為局外人的高橋血卻開始對阿靜的身份產生了懷疑。