西山腳下陳香(姚芊羽 飾)張榜尋人秦家上下慘遭渡邊滅門

來葉將道長帶回到駝村，又趕忙帶領金虎等人去救金五爺。等眾人趕到金五大戰官兵的山洞時，官兵都已經被盡數殺死，而金五也身中數槍，性命危在旦夕。金五留下遺言，讓秦天義(林繼東 飾)掌管駝幫，照料兒子金虎，各位兄弟和共產黨員于樹都要幫襯天義。金五告訴兒子，男人一輩子最重要的就是家人和兄弟。說完這些，金五就咽了氣。

陳香在西山腳下村里各處貼出天義等四人的懸賞畫像。郝明軒(季肖冰 飾)一直跟在陳香后邊很想幫助她，但是陳香已經說過要跟郝明軒斷絕關系，郝明軒十分痛苦。

渡邊準備好人手，要對“鼎兆通”發動最后的進攻，一舉拿下秦家名下的礦產和汽車運輸線。

共產黨員丁樹也覺察到了渡邊的動向。在小組會議上，丁樹告訴大家要全力阻止大和洋行在察哈爾地區的礦產掠奪行為。

晚上，陳俊(白恩 飾)跪在父母的墓前給父母燒紙磕頭。他保證一定盡快毀了秦家，讓他們統統到陰間給陳家磕頭謝罪。姐姐陳香對天義有情，還是不知道秦陳兩家的滅門恩怨。原來陳俊十歲時候就在墓前看見天義父親磕頭謝罪，就知道陳家滅門是秦家的責任。

張道長給天義治傷整夜不眠不休，烏云格格(沈陶然 飾)守在門外也不睡覺。去接應金五的人馬帶著五爺尸體回來了，烏云格格等人哭倒一片。

陳香出去張貼畫像一直沒有回到秦家。福叔和三少明仁在大門口翹首以盼。陳俊來了，勸大家先吃飯要以身體為重。

天義的媽媽翠喜像往常一直在祠堂長跪，福叔告訴她，自己沒有將秦陳郝三家的恩怨往事告訴陳香。

郝明軒到秦家詢問有什么事情可以幫忙，卻被天仁大罵是白眼狼。直到明軒走后，天仁還在喋喋不休的大聲斥責。天義等人失蹤，明軒心里也不好受，他無比郁悶的走出秦家。這時，日本特務已經在秦家墻頭上埋伏好了。

晚飯過后，陳俊問福叔當年陳郝兩家為何被滿門抄斬。福叔說因為蓄謀造反。陳俊又問，當時陳秦郝三家父親那一輩是結拜兄弟，為何陳郝兩家被滅門，秦家卻安然無恙。福叔推說不知，只說行刑前夜秦兆通(李保田 飾)老爺冒死救出陳郝兩家四個孩子。陳俊還記得天義父親愛喝酒耍酒瘋，最后持槍自殺。福叔推說是因為死了結拜兄弟郁郁寡歡。

陳俊看什么也問不出，起身告辭。天仁雖然一直在旁邊聽著，但是完全不明白兩人在說什么。

渡邊露出了本來面目，換上了日本軍裝。他下令對秦家發動了最后的進攻，一定要把秦家上下殺個干凈，然后把責任全部推給陳俊。無數黑衣人從天而降，在秦家大開殺戒，血濺滿地。

福叔和天仁左沖右突，一路連打帶跑，奈何黑衣人人多勢眾，最終被亂刀砍死……