明軒告訴陳香(姚芊羽 飾)實情金五送葬天義醒來

陳俊(白恩 飾)到祠堂找到天義母親翠喜。這時院子里黑衣人已經盡數散去，只留下滿地尸體。翠喜看著陳俊說早就料到會有這么一天，她問陳俊是何時知道這件事。陳俊說自己十歲就知道了。

翠喜對陳俊毫不怪罪，反而心疼陳俊明知實情還要苦苦忍耐這么多年。陳俊和養母翠喜抱頭痛哭。隨后，翠喜一頭撞在供桌上自殺了。

陳香帶著人馬從西山回來，推門卻看見秦家滿地的尸體。福叔到死都保持著站立關門的姿勢。

陳俊把養母翠喜的尸體抱出來，秦家上下，他只感恩這一人。

天亮了，經過張道長的徹夜救治，秦天義(林繼東 飾)的傷已無大礙。金五爺的靈堂已經搭好，烏云格格(沈陶然 飾)跑去對著金五的牌位磕頭謝恩。

秦家被滅門，只有陳香陳俊姐弟活了下來，人們議論紛紛，懷疑就是他們姐弟下的黑手。

張都統(李光復 飾)得知秦家倒了非常生氣，因為事情重大他不僅會被上級怪罪，而且他也失去了一棵大搖錢樹。警察廳長黃敬章告訴張都統，陳俊在事發后第一時間趕到了秦家，此刻還在秦家查案。

黃廳長提起之前秦天義入獄大喊冤枉是被人陷害，現在秦家又被滅門恐怕真是遭人暗算。可是張都統根本不關心到底誰跟秦家有仇，他只想找個什么人為秦家滅門一事負責，好向上級有個交代。黃敬章立下軍令狀，十天之內一定給說法。

郝明軒(季肖冰 飾)也聽說了秦家的事情，趕緊跑到秦家詢問陳俊詳情。

陳香現在別無他法，她去找張都統幫忙卻被趕了出來。烏云格格的跟班巴特爾(秦伯坤 飾)喬裝改扮暗中觀察秦家動向。

渡邊接到日本國內佐佐木的電報，稱贊他對于秦家的行動完成的很好，鼓勵他繼續配合完成整個滿洲國行動。

烏云格格和來葉等人在駝村，還不知道秦家發生的大事。他們倆跟著張道長學習煎藥，悉心照料天義。

張道長說天義失血過多，要清醒過來還需幾天，又說金五是條漢子，死得其所，讓人敬佩。張道長交給烏云格格一道古方，治療金虎的啞病，只是藥材難找。

陳香在都統府吃了閉門羹，又去警察廳找黃廳長。黃敬章打了一通官腔，說讓陳俊全力偵破此案。陳香知道幕后黑手就是渡邊，出了警察廳又往大河會館走去。半路上被郝明軒截住，明軒答應告訴陳香全部實情。

郝明軒告訴陳香，上次走庫倫的貨物里有軍火是渡邊告訴自己的。所以明軒才去了滂江邊檢站找趙一平告發此事。但是明軒也是后來才知道，貨物，趙一平，邊檢站的官兵都是被渡邊掉的包，自己也是被利用了。明軒沒有想害天義，是渡邊違背了與自己的諾言，不僅打擊秦家更要置天義于死地。

明軒告訴陳香，自己之所以跟渡邊一起要害秦家，就是為了報仇。當初就是因為天義父親出賣陳郝兩家，才導致兩家慘遭滅門。明軒開始也不相信這些，所以親自翻閱當年卷宗口供加以確認。

那次滅門，郝家損失幾十條人命，所以雖然秦家對自己有養育之恩，他也要報仇，要搞垮秦家的產業，只是沒想要取任何人的性命。

陳香問明軒，為什么明娟退婚那天不把這些都說出來。明軒說他是不想讓陳香和天義知道實情后傷心。明軒以為秦兆通(李保田 飾)爺爺已死，所有事情也算了結。本來他當時也想死在天義的槍下卻沒想到連累了妹妹明娟。

明軒告訴陳香，所有這些他都已經在云崖臺上告訴了天義。陳香說秦家變成現在這樣，明軒你脫不了干系。明軒覺得陳俊應該還不知道三家的世仇，只是奇怪昨天晚上出事之前，陳俊為什么會去秦府。

金五的好兄弟，共產黨員丁樹回到駝幫，正趕上給金五送葬。昏迷中的天義聽到叫喊聲睜大了雙眼。