索菲亞找到了自己的真愛，想要退出應召女郎，可霍莉不答應讓她退出，結果沒想到第二天卻發現了索菲亞的尸體。霍莉對于索菲亞遇害非常的自責，她后悔沒有讓索菲亞退出，更擔心另一個沒有及時赴約的切爾茜是否也遇害了。霍莉拜托弗蘭克，一定要幫她找出兇手，弗蘭克因為索菲亞和切爾茜的共同點就是兩人都去赴了議員肯的約會，所以他先去找了肯了解。肯不想讓別人知道他召妓，可弗蘭克咄咄相逼，他也只好說明，昨晚兩個應召女郎都沒有來赴約。

韋斯認為，一個應召女郎死亡，還有三個失蹤當中，與霍莉可能脫不了關系，所以她要求弗蘭克調查霍莉。霍莉知道弗蘭克一定會來調查她，所以她也做好了準備，將自己登記的所有女孩會見客戶的資料，交給弗蘭克查看。霍莉的名單上有特爾曼的名字，而他是一個專門處理電子設備賊贓，以及銷售假冒處方藥的人渣，弗蘭克又一直找不到可以逮捕他的證據，所以這一次他毫不客氣地去找特爾曼，想要知道他與其中兩名應召女郎的關系。特爾曼回答弗蘭克的問題之時，忍不住故意奚落霍莉，把弗蘭克激怒了，差點要跟特爾曼拔槍。

關于胡迪尼的流言，偷窺狂的霍瑞斯曾經也提起過，只是他的證言沒有重視，更沒有人在意失蹤的應召女郎，所以聯邦調查局在逮捕霍瑞斯之時，并沒有深入調查。弗蘭克認為，霍瑞斯身上應該會有重要的線索，所以他帶著凱爾去找霍瑞斯，并在霍瑞斯爬上電線桿時，一槍將他打下。弗蘭克威脅要將霍瑞斯送回監獄，霍瑞斯才坦白，聽到應召女郎聊天，談起了科雷布斯的事情，并且說明科雷布斯喜歡玩角色扮演。凱爾跟弗蘭克去科雷布斯的家里，從離科雷布斯家不遠處凱爾就開始覺得，科雷布斯的家里特別的瘆人。

弗蘭克正在逼問科雷布斯之時，突然聽到屋里有動靜，他便先過去看看是否凱爾出事了。弗蘭克發現凱爾被射中迷藥昏迷之時，便想叫醒他逃跑，可沒想到怎么也叫不醒，而隨后他也被刺了一箭。弗蘭克想趁暈倒之前，開槍對付向他射箭之人，可沒想到最后自己被打暈了，然后從窗外被扔了出去。弗蘭克被扔下游泳池暈了一段時間，直到有人出現他才醒了過來，及時進入科雷布斯的家里，這才開槍制服了科雷布斯的殺手。凱爾打開開關，救了被囚禁的三名應召女郎，并逮捕了科雷布斯，可結果證實科雷布斯就是胡迪尼，而他則一直聲稱自己并不認識索菲亞。

弗蘭克和霍莉通過電話，說明索菲亞不是科雷布斯所殺，霍莉這才想起索菲亞交往的男朋友，認為他可能就是兇手，所以霍莉決定去索菲亞家里找線索。弗蘭克剛要查索菲亞的男朋友，瑞貝卡就在索菲亞的通訊錄里發現了調查員賽斯的名字，而賽斯卻從頭到尾都沒有提過與索菲亞交往的事情。賽斯一直在弗蘭克他們眼皮底下，去科雷布斯家里并不是幫他們調查線索，而是去布置線索，弗蘭克這才覺得去索菲亞家里的霍莉有危險，所以馬上趕去救霍莉，可沒想到還是來遲一步，霍莉被賽斯挾持走了。

湯姆查到，賽斯與特爾曼有聯系，弗蘭克才明白賽斯就是內鬼，幫特爾曼銷毀證據，好讓他可以逍遙法外。賽斯把霍莉帶去找特爾曼求救，可沒想到特爾曼卻直接殺了他，還想連霍莉也一起殺掉。弗蘭克趕去救霍莉之時，特爾曼正準備殺霍莉，凱爾只好把弗蘭克的手機拿去播放音樂，把特爾曼的手下都引開，然后伏擊他們，給弗蘭克機會殺特爾曼救霍莉。霍莉得救后做了決定，她決定退出這一行，離開洛杉磯，讓弗蘭克跟她一起離開。弗蘭克沒有答應霍莉的要求，他只說明自己不是一個好男人，所以拒絕了霍莉，可他又舍不得霍莉離開，只得留下霍莉。