艾弗斯聲稱布德羅是被捅死的，但弗蘭克對此卻有不同的看法，因為艾弗斯是幫布德羅放風的，如果是恐怖分子捅死了布德羅，那恐怖分子如何做到不讓艾弗斯發現，所以弗蘭克相信一定是艾弗斯殺死了布德羅，所以他才會來威脅自己不要查比利的案子。弗蘭克收拾家伙，準備去把艾弗斯抓來審問，因為這是他十年來第一次掌握確切的線索。凱爾認為，艾弗斯那樣的人是不會輕易背叛同伙的，他不同意弗蘭克去找艾弗斯，而弗蘭克不肯聽他的話，他只能自己去調查比利案件的第一警探蒂姆。

凱爾詢問了之后，才知道弗蘭克欺騙了他，原來弗蘭克在比利死亡現場，而他一直隱瞞此事。弗蘭克將艾弗斯抓來吊在半空，一點點放線，讓艾弗斯嚇得半死，只能將他的所知全部說出來。艾弗斯說明他是被上級下令辦事的，而他們是要找到比利手中的另一把鑰匙，才盯上了弗蘭克和凱爾的。在艾弗斯身上，搜出了國務院的證件，而弗蘭克一直懷疑艾弗斯是中情局的前線，所以他拿著證件回去，讓瑞貝卡他們調查清楚。凱爾認為弗蘭克殺死了比利，去找派他到比利身邊的副局長喬伊，把喬伊給罵了一頓。

凱爾離開后，韋斯奉喬伊之命令，去試探了凱爾，想從凱爾那里知道一些線索，可凱爾卻因為連弗蘭克也有所隱瞞而誰也不相信。凱爾去了弗蘭克所說，案發時與比利相約的見面地點，卻發現弗蘭克在那里挖出了一具尸體。凱爾看到弗蘭克，便馬上拔出槍來逼弗蘭克離開尸體，而弗蘭克則不管凱爾，在尸體身上找到了艾弗斯所說的一對鑰匙的其中一根，并交給凱爾驗證是否與比利留下的一樣。凱爾對弗蘭克提出了質疑，弗蘭克只好把自己一點點給凱爾的線索事說出來，讓凱爾明白他隱瞞的原因。

弗蘭克將他提供給凱爾的水街案的實情說出來，聲稱他和比利兩人用杰夫被殺一案，故意嫁禍給不倒驍龍，逼他說出一些實情，而不倒驍龍進監獄之后就被謀殺了，所以他們才確定不倒驍龍所說的是實情。一個聯邦調查員聯系比利，聲稱有不倒驍龍的信息，結果他卻想謀殺比利，而弗蘭克就是這樣殺死了聯邦探員，并和比利一起將聯邦探員藏尸于此。弗蘭克得知了鑰匙的線索，他認為當時聯邦探員是想從比利身上，把另一把鑰匙找回去，所以才會設計想要謀殺比利。

凱爾拿出了鑰匙，發現鑰匙上有編號，而他們很快就可以用這個查出鑰匙是開哪里的鑰匙，可就在這個時候喬伊跟蹤凱爾到了，她拿槍威脅要以謀殺案逮捕弗蘭克，并給凱爾解職，沒想到此時有另一幫人盯住了他們。因為有殺手出現，喬伊不得不與弗蘭克聯手，等解決了之后，弗蘭克馬上用殺手的對講機聯系艾弗斯，聲稱他派來的人太遜了。弗蘭克與艾弗斯通話之后，才知道他被艾弗斯給耍了，艾弗斯提供的線索，就是讓弗蘭克幫忙找出鑰匙的下落，而這一次艾弗斯也絕不會讓弗蘭克再有機會活命。

瑞貝卡及時開車撞死了殺手，救了弗蘭克等人，而凱爾卻因為弗蘭克不肯聽他的勸，一次次陷入別人的陷阱，生氣地跟弗蘭克吵了起來，兩人還為此動了手。瑞貝卡和湯米兩人攔住了打架的弗蘭克和凱爾，瑞貝卡卻因為弗蘭克隱瞞了凱爾是喬伊派來的奸細之事，難過弗蘭克寒了她的心。凱爾回到家之后，才發現他身上的鑰匙，已經在打斗中被弗蘭克拿走了。