康熙接到張先密函，獲知蘇汝能被殺真相，命施仕倫與林天寶(劉儀偉 飾)水陸并進，南下查案。林天寶順手死諫康熙腐敗，康熙無奈，也穿起破爛衣服。眾人分道出發，直奔揚州。施仕倫剛入揚州底盤，就被鹽幫匪徒擒住，百般折磨，還被當作籌碼，敲詐鐵福等人。

林天寶也準時到達江南，長篇累牘宣揚廉政，竟然將幾個封疆大吏餓昏。林天寶準備離開江南，張英將蘇潔托付于他。誰知半路上林天寶也被鹽匪綁架，蘇潔失蹤。林天寶落身鹽幫，竟然教導鹽幫利用他和施仕倫再來敲詐皇上一筆，得到鹽幫重視，好好伺候著。

此時，納蘭容若(王九勝 飾)來到江寧，祭奠亡妻，竟遇到落難的蘇潔，并將她帶到皇上的江南密探江南織造府曹寅處。納蘭容若得知案件真相大怒，飛鴿傳書給康熙。納蘭容若只身潛入鹽幫，將林天寶和施仕倫救出。

三人剛剛脫身，鹽幫就被火器營的紅衣大炮炸平，三人驚出一身冷汗。這便是鐵福等人想出的計策，既殺了林天寶三人，又可除掉鹽幫滅口。此時的江南已是十分危險，納蘭容若帶著蘇潔進京面圣，不想遭了他岳丈盧興祖的埋伏，與蘇潔失散。蘇潔孤身一人來到京城，告御狀，巧遇林天寶夫人白如雁。白如雁領著蘇潔大鬧紫禁城。就在此時，林天寶三人遇難的消息傳入京城。康熙聞訊，昏倒在金殿之上。