原來，了性金殿上被南宮紫霖揭穿，俱是預謀。南宮紫霖厭惡了性，將他投入護城河，被納蘭容若(王九勝 飾)發現，將了性帶走。南宮紫霖開壇做法，萬民捐款踴躍。四寶們突擊審訊了性，查出羅天教的機密，也隱約感到，羅天教有著巨大的野心。納蘭在法壇截獲南宮紫霖私藏的銀兩，眾人識破南宮紫霖身份。所有人都震驚了，一旁的關小西更是目瞪口呆。南宮紫霖擒獲林天寶(劉儀偉 飾)作為人質，納蘭將他們放走。

如今的南宮紫霖已經加入羅天教，押解著林天寶前往羅天教總會。康熙震怒，命關小西前去營救林天寶。關小西運用自己編纂的《大俠手冊》前去尋找林天寶。此時三大輔臣也是心急如焚，一旦發展羅天教的事情被揭露出來，幾人必定人頭落地。幾人惶惶不可終日。

林天寶被南宮紫霖下毒，南宮每隔兩天給他一些解藥。二人來到的沙河縣，縣令陳長遠仰仗著總督徐坤的威風，在鄉里魚肉百姓多年。羅天教在此處也是胡作非為，百姓們俱是敢怒不敢言。陳長遠接走林天寶，遭受迫害的舉子姜勝攔路告狀，林天寶知道有內情，故意走開。自從林天寶被南宮紫霖虜走，謝放(盧星宇 飾)以武林盟主之名號召各派掌門追查營救林天寶，江湖上各門各派的掌門人逐漸追查到了沙河縣，云聚縣城。

此時，關小西也趕到沙河縣，與羅天教的流氓發生爭執，將他們痛打一番，有巧遇昆侖二老，二老看上天資出眾的關小西，強迫他做自己的徒弟。關小西奪路而逃。