童飛(曹磊 飾)急匆匆趕來，柯爺問童飛見過各堂口后有何想法。童飛建議，在上海灘這寸土寸金的地方，能否將漕幫原來的違法生意，轉投房地產等合法生意。如果開展娛樂業等合法生意，賺的錢一點兒都不會比違法生意強。柯爺對童飛的計劃很欣慰。柯爺提醒，除了生意合法，還需要做官。童飛領命而去。

黃探長訓斥吳蕾沒事不要天天去萬家商社門口亂轉。童飛現在是梅花堂堂主，又成為了柯爺的干兒子，已經成為二號人物，不是吳蕾能惹得起的。黃探長命令吳蕾交出佩槍，強制休假。

吳蕾沒辦法見到童飛，痛苦失落，只好約黑五喝酒解悶，兩人做不成男女朋友，只能做酒友。

柯爺精神越來越不好，童飛來報告自己的計劃。柯爺語重心長地教育童飛，漕幫的興衰與官府的有很大的關系。在所有的關系中，政府的關系最重要，要讓政府感覺幫派很重要。一旦失去了利用價值，漕幫將失去立足之地。就在這租界之內，如果沒有巡捕房的支持，漕幫的業務不可能順利發展。自古以來，官匪一家。但漕幫畢竟是黑道，因此發展一定要適度，如果漕幫發展過于強大，就會遭受政府的嚴厲打擊。

漕幫有上萬弟子，如果管理不當，就會給社會帶來大的亂子。童飛牢記在心。

吳蕾知道黑五對自己挺好，而黑五除了是黑道上的人，其他方面吳蕾也挑不出毛病。有時吳蕾也想，要不答應黑五也行。但童飛怎么能這樣對自己，吳蕾就是咽不下這口氣。

后天保險柜就要到期，老康要找童飛承認身份，但潘耀楚因為前幾天丁經理親筆簽字的藥品在碼頭被小北風檢查，怕不安全，堅決不答應。潘耀楚提醒老康，童飛一旦問起來，得有一個正確的應對方法。

丁經理來見童飛，要就前幾天小北風檢查的貨單做解釋。童飛一口打斷丁經理的話，稱自己已經命令小北風，今后只要是丁經理簽字的運單，任何人都不能檢查。

童飛稱，自己在萬家商社，最信任和最仰仗的就是老康。童飛那么突然地說出老康的名字，丁經理頓時愣住了。

童飛拿出保險柜的鑰匙，什么都沒有說。童飛知道萬家商社碼頭是共產黨運送物資的通道，而丁經理簽字的單子，運送的都是共產黨必須的物資。童飛由此確定，只有丁經理，才最有可能是老康。

丁經理承認自己就是地下黨老康，問童飛是否準備將自己交給國民政府？經過那么苦苦的尋找，童飛個人付出了巨大的代價，童飛多么希望丁經理能夠主動承認自己就是老康啊。看到童飛為了找自己，被迫當萬家董事長，被卷入漕幫泥潭、被迫加入漕幫淪入了黑社會，老康對童飛充滿了愧疚。

童飛始終難忘，泥鰍在臨終前，讓童飛以一個中國人的名義起誓，一定要把保險柜的鑰匙交給老康，現在他終于完成了自己的承諾和使命。

接過這把浸透著鮮血的保險柜鑰匙，老康久久難言。童飛并不想知道保險柜里是什么東西。共產黨想得到，日本人拼了命也要毀去的東西，一定是很重要的東西。

面對童飛的慷慨大義，共產黨員老康深深地感謝童飛，泥鰍的血沒有白流。

童飛提醒老康，明天是保險柜的到期日期，日本人一定會守在保險柜那里，請老康一定小心。

童飛知道了老康的身份，潘耀楚大為著急。丁經理認為，童飛非常聰明，他只是希望老康能夠主動承認身份。童飛對老康并無惡意，因此老康不用撤離。老康將保險柜的鑰匙交給潘耀楚，命令他明天與徐金志一起去將保險柜打開。明天是保險柜期限的最后一天，老康囑咐潘耀楚一定要小心。

潘耀楚來到大陸銀行，日本特務早已守在那里。

潘耀楚先租了一個五二一保險箱，然后拿出兩把鑰匙，錢經理見他終于找到了五一七號保險箱的另一把鑰匙，不禁驚呼失聲。潘耀楚忙止住他。取出保險箱里的文件，原來是國民政府的貨幣雕刻版。潘耀楚取出文件，一張張照相，錢經理小心地守護著他。

潘耀楚取了文件出來，日本特務緊跟著追出。兩個特務將潘耀楚押進了一個院落。芥川等在院內，特務從潘耀楚身上搜出了五二一號保險柜的鑰匙，立即拿著鑰匙去大陸銀行，用槍逼著錢經理打開保險箱。保險箱里存放著一個膠卷。

兩名日本特務正押著潘耀楚，突然警察巡邏發現。潘耀楚大喊救命，趁機逃脫。

下班時間已到，芥川還守候在五一七號保險箱跟前。錢經理轟不走芥川，芥川稱五一七號保險箱已到期，逼著銀經理當場銷毀五一七號保險內保存的物品。錢經理沒有辦法，只能服從。

原來上午時，潘耀楚拿出兩把五一七號保險箱的鑰匙，將保險箱內的文件交給錢經理保存，將另一個空膠卷存入了剛租的五一二號保險箱。

而另一位裝扮成商人的中國人帶出了剛拍照的照相機和保險柜中的文件。歷盡千難萬險，費盡周折，地下黨終于順利取走了五一七號保險箱里的文件。

坂垣洗出五一二號保險箱的膠卷，是一疊亂七八糟毫無價值的照片。芥川保證，當天進入大陸銀行的人都受到了嚴格盤查，五一七號保險箱內的東西，他親眼看著并監督被銷毀了。

坂垣夸獎芥川完成了重要的任務，他會要求給芥川嘉獎。

地下黨洗出膠卷，全部是重要情報。內容是日本陸軍本部制定的一個絕密計劃，名叫“杉計劃”，日軍準備在發動侵華戰爭前，先發動金融戰，大量印制假幣，搞垮中國的金融。上海是中國的金融中心，是日本的重點打擊目標，老康安排馬上將情報送報上級，并盯緊國民黨情報機關，絕不能讓日本人的陰謀得呈。

多次被共產黨感染的姜根來見潘耀楚，想知道紅軍的事。

杜麗(溫崢嶸 飾)來見童飛，童飛稱杜麗為干媽。柯爺自從戒煙之后，身體好了一些。柯爺讓童飛參加官場上的活動，多認識些官面上的人。但童飛不愿意參與這些活動，不愿意與這些官僚打交道，他認為當今社會真正的黑手是這些官員。

杜麗教育童飛，手中的牌越多，勝算越多。童飛只得同意。

國民黨軍統孫笠按排苗建峰暗中調查，發現童飛就是紅龍寨的飛天龍。但孫笠不愿意惹現在漕幫的繼承人童飛。苗建峰報告，當年圍剿紅龍寨的人是劉貴。劉貴與童飛原本就是死對頭，如果軍統創造機會，劉貴就會對童飛下死手。

童飛已經制造出幾個驚天大案，不管是個人身手還是戰略戰術，都表現出極其優秀的才能。苗建峰認為童飛一定受過嚴格的軍事訓練。孫笠把童飛的資料上傳南京軍統總部，讓上司協助調查。

杜麗帶童飛去了南京，沒有了人管束，柯爺煙癮發作想吸煙，卻樓上樓下找不到杜麗隱藏的香煙，十分惱火，命令老莫拿兩盒煙過來。

杜麗挽著童飛來到酒會，童飛感覺與杜麗如此親密不合適。但杜麗告訴他，自己在他身邊，本身就是身份的像征。

苗建峰與劉貴都在這個酒場。苗建峰向訓貴介紹，與杜麗一起進來的就是萬家商社的董事長，下一任的漕幫幫主。劉貴走上前去，向杜麗打招呼。

杜麗向童飛介紹劉貴，童飛當然認識這位當年在紅龍寨捉拿自己的警察局長。但童飛裝著從不認識，鎮靜自若地與劉貴相見。

杜麗指點童飛，上海警察局是南京宋家的人，對這種喂不飽的人，只能慢慢喂。杜麗帶著滿場亂轉，認識了很多官場上的頭面人物。

老莫給柯爺送來了香煙，柯爺吩咐老莫，童飛見過各大堂口的堂主，老莫會聽從柯爺的安排。

柯爺抽煙男后，突然咳嗽，竟然咳出血來。