柯樂滿先生和另一位女士在眾人的陪同下參觀抗大，他們看到抗大如此國(guó)際化的訓(xùn)練方式，比如單杠等，驚奇不已。梁婷婷問高歌(張粟 飾)和記者聊了這么久，是不是以前認(rèn)識(shí)，高歌本來刻板地叫她好好工作，后來回過頭一笑，說以后再告訴她，梁婷婷頓時(shí)喜笑顏開。柯樂滿先生問起抗大學(xué)員為什么這么有斗志，是不是源自對(duì)敵人的仇恨。徐春英(莊馨 飾)回答源自對(duì)敵人同仇敵愾，但最本質(zhì)的，是源自對(duì)和平的愛。

董娜(徐囡楠 飾)化身記者，讓抗大學(xué)員幫自己拍照，實(shí)則在考察地形。國(guó)民黨特務(wù)企鵝下令暗殺記者，特務(wù)們收到命令有些震驚。做飯的小張突然暈倒，大家這才發(fā)現(xiàn)湯里有毒，趕緊命令人封鎖。高歌讓領(lǐng)導(dǎo)查查董娜的身份，因?yàn)樽约褐暗年P(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)讓高歌稍安勿躁，盡量保持正常往來，不要打草驚蛇。柯樂滿先生被安排了專門住處，也嚴(yán)格安排了飲食。原來，之前下的毒是日本人干的，眼看一計(jì)劃沒有成型，決定實(shí)行二計(jì)劃。臨走前，董娜給大家拍照片；高歌也給大家拍了照片。有大功率發(fā)報(bào)機(jī)一直在旁邊，抗大學(xué)員們都十分警惕。孟夫子被發(fā)現(xiàn)在用發(fā)報(bào)機(jī)，他開槍打死了很多人，包括孫教授。

日本人派飛機(jī)來轟炸延安，一片戰(zhàn)火中，高歌發(fā)現(xiàn)了受傷的唐教員，他告訴高歌孟夫子是特務(wù)的事情，還告訴高歌孫教授犧牲了。領(lǐng)導(dǎo)評(píng)估孟夫子是特務(wù)這件事帶來的后果很慘重，高歌推測(cè)孟夫子可能是日本人的特務(wù)，因?yàn)槿毡救说恼◤椪ǖ暮苁蔷珳?zhǔn)。而國(guó)民地交通站，受傷的企鵝——孟夫子回到站長(zhǎng)身邊，董娜看到了有些小懷疑。日本人這邊，對(duì)039的功績(jī)很滿意，讓他繼續(xù)留在藍(lán)衣社，萬不得已不要退出。

董娜將陳曉婉(李智雪 飾)的照片交給譚翰若，譚翰若很感激。譚翰若改名鐘冷，前往新的交通站開展工作。陳曉婉和譚翰若之間的通信正式結(jié)束，她站在高歌門前猶豫，聽到里頭的梁婷婷在安慰高歌要振作一點(diǎn)，陳曉婉黯然離去。沈文翠勸陳曉婉和高歌好好相處，陳曉婉說弄不懂自己怎么想的，結(jié)果轉(zhuǎn)身就又給高歌織圍巾了，沈文翠笑她口是心非。

張團(tuán)長(zhǎng)當(dāng)上了張縣長(zhǎng)，薛縣長(zhǎng)來找他，說自從他來了以后國(guó)共合作都中斷了，還質(zhì)問為何中飽私囊，這惹得張縣長(zhǎng)不高興。