山口手下向他匯報，發現了周光南(王建福 飾)的異常情況，那就是有人曾與周光南在一個培訓班參加過學習，但彼周光南不是此周光南，山口便讓人盯緊周光南。經過一段時間的跟蹤，山口的手下發現周光南的工作和生活極其有規律，基本沒有什么破綻，但有一個重要線索，就是周光南曾定了一款包，而且對包有非常特殊的要求，必須破損程度要像使用兩年以上，對手感也有著特殊的要求，山口發現這款包竟然與他的情報官手持的包一模一樣，經過與情報官的交流后，山口覺得周光南身上存在著很多疑點。

林青告訴劉平安，江州的地下黨組織被日本人破壞了，負責人關國珍被抓，這對于我黨來說是一個重大的損失。與此同時，山口也來到杜永昌(邵峰 飾)的辦公室，把這個消息告訴了杜永昌，讓他參加明天的審訊，還特意在周光南面前提到了關國珍的名字，山口是想一箭雙雕。馬世杰(凌瀟肅 飾)被葛掌柜叫來，告訴他柳紅就關在情報處，而且情報處就歸杜永昌直接管轄，馬世杰覺得不可能，因為杜永昌告訴杜夫人沒有找到柳紅。葛掌柜讓他回去好好問問杜永昌，馬世杰果然就在晚飯后來到了杜永昌的書房，杜夫人和劉平安很是擔心地站在書房外偷聽。馬世杰告訴杜永昌，自己已經找人打聽過了，柳紅就關在情報處里，而且歸他管，讓杜永昌把柳紅放了。杜永昌質問馬世杰，他知道柳紅是個什么樣的人嗎，為什么抓她而不抓馬世杰，還提到交友不慎的問題，把馬世杰說了個啞口無言，只好轉身回了房間。

關國珍經不起日本人的酷刑和誘惑，出賣了組織供出了江州地下黨的名單和聯絡地點，山口答應送他去日本，要他說出蘇海地下黨的秘密，關國珍表示自己的確毫不知情，但他想起曾經有一個代號為“雀舌”的人就在蘇海市，但其他的自己就不清楚了，山口讓他配合自己演一場戲。第二天，杜永昌和周光南來到了牢房，看著日本軍官審問著關國珍，關國珍配合著大喊疼痛誓死不屈的樣子，看得周光南很是心痛，而他微小的變化卻被山口看到了眼里。隨后，周光南接到上級的指示，讓他想辦法營救關國珍。

劉平安勸說馬世杰，但馬世杰非得要想辦法救出柳紅，他讓劉平安幫忙，大不了一死相拼，劉平安答應幫他救柳紅，但要求他在自己想出辦法之前不要輕舉妄動。馬世杰見劉平安有些猶豫，便找到了葛掌柜讓他幫忙去救柳紅，葛掌柜告訴他，情報處明崗暗哨遍布，戒備森嚴，想要從中用強救出柳紅堪比登天，但他表示還有一個辦法，就是必須弄到杜永昌的親筆手諭和印章。

周光南看著杜永昌正在書寫手諭，也在打著這方面的主意，想通過這個來營救關國珍。晚上，杜永昌回到家里吃飯，看到桌上的牛肉面不肯動筷，讓人給端了下去，還吩咐道以后家里的飲食恢復到以前的樣子，其實他就是想跟馬世杰示一下威。馬世杰聽從了葛掌柜的安排，從他那里拿了一套開鎖的工具，半夜來到杜永昌的書房，費了好大的勁才打開了房門，他在書房內摸索了半天也沒找到印章，最后膽戰心驚地從書房跑了出去。晚上，杜夫人告訴杜永昌，買房的人已經把錢準備好了，明天就過來簽契約，需要用他的私章，杜永昌說印章就在他的包里。

第二天，馬世杰借著自己要臨摹為由跟杜夫人要字帖，最后拿到了杜永昌寫的幾首唐詩。買房的人與杜夫人簽了契約走后，杜夫人把杜永昌的私章拿到了書房，馬世杰偷偷地來到書房，用杜永昌的私章蓋在一張空白紙上，然后興高采列地跑了出來，沒想到在走廊遇到了劉平安。