地點：南京

辦公室內。陳秘書長極為熱情地歡迎羅樟榮(王偉光 飾)。羅樟榮一落座就說：“趕快逮捕謝云亭(黃覺 飾)，他是我們特科的人！”瞿言白(于毅 飾)不信地：“你說什么？謝云亭！不可能，以我三年來的觀察，相信他是一個不怕辛勞，忠于職守的干練青年，平日埋頭做事，不問外務，沉默寡言，事情做得又快又好，是一個循規蹈矩的模范職員……”羅樟榮肯定地說：“不這樣優秀，他又如何能取得你的信任？我告訴你一件最近發生的事吧，你們伏擊中共三號為什么只打了替身？就是因為我們已經得到了謝云亭的情報，而這個替身也是我派出的釣餌……”陳秘書長已經觸電一樣跳了起來，跑到門外，大吼：“張沖(隋名旸 飾)！張沖！”瞿言白趕緊出門來，扯住他的衣袖，悄聲說：“秘書長，謝云亭還是秘密拘捕為上，他還不知道羅樟榮落入我們手中。”陳秘書長問：“你確定？”瞿言白肯定地點頭。時鐘鳴響八時半。陳秘書長抬腕看了一下表：“委員長約定接見羅樟榮的時間是八點四十五分，這可不能誤時，得趕緊走了。”他走了幾步，又突然回身命令黃秘書帶人立即秘密抓捕謝云亭，瞿言白把謝云亭常去的地方如“長江通訊社”等處告訴了黃秘書，黃秘書帶著人迅猛出擊。

謝云亭和秦嵐(宋佳玲 飾)走進警備森嚴的總司令部，在一間偏屋見到戴先生。戴先生熱誠地歡迎謝云亭的到來。謝云亭則直截了當地告訴他：“瞿主任在上海遭到了一些不愉快的事，派我前來溝通，希望貴我兩處杜絕誤解，精誠合作。”戴先生佯作吃驚地問：“瞿主任在上海遭遇了什么不愉快？”

委員長官邸。侍從領羅樟榮進去。陳秘書長和瞿言白在門口等候。陳秘書長問：“蔡志賢(彭博 飾)的報告說，二十五日夜連發了六封電報給你，你又不在南京，怎么能肯定謝云亭不知道羅樟榮的事？”瞿言白回答：“蔡志賢是用極密電碼拍發，謝云亭從未知曉有這一密電碼。而且我已經認真檢查過，電報未曾拆封，再說，謝云亭如果在二十五日已經知道了羅樟榮的事，還會在今天早上到車站來接我？早就逃之夭夭了。”陳又問：“謝云亭平時都是形影不離地跟隨在你的身后，今天怎么不見他的人？”瞿回答：“我派他去查軍統打入我們內部的樁子了。”陳問：“軍統又怎么啦？”瞿說：“事情是小事，可不敢輕忽。”陳秘書長沉吟半晌：“我還是擔心謝云亭脫逃，為禍不小。”瞿說：“我馬上打電話給張沖，要他去謝家看一下，謝夫人可在家中——謝云亭夫婦恩愛，謝云亭不會拋下妻子一人去逃生。如果謝夫人還在家中，說明謝云亭確實不知道羅樟榮的事。”

瞿言白借侍從室的電話下令。

羅樟榮垂頭喪氣地從官邸出來了，驀然捶胸頓足狂嚎：“也太瞧不起人！早知如此，還不如在武漢做個烈士，到如今弄得兩面不是人！”陳秘書長和瞿言白急忙大加寬慰：“羅先生只要為黨國立下大功，委員長自然會加以重用，羅先生一加入我們的陣營，今天委員長就予以接見，說明委員長心中對你的重視。套用一句封建時代的話，君無戲言，委員長自然是惜言如金。一切全看羅先生自己的作為。我相信在清共大業上，無人能替代羅先生。”羅樟榮感奮：“士為知己者死！我把所知道的中共秘密全告訴你！”

地點：上海

十字街頭，人群簇擁。劉祥義(王翔弘 飾)悄悄尾隨著安漢英，可一輛有軌電車駛來，眨眼間，不見了安漢英。劉祥義徘徊街頭四尋。

秘密會議地點。王庸正在審核各蘇區提交大會的文件。共產國際代表米可夫找來問：“明天就是大會召開的日子，羅樟榮同志怎么還不回來？”王庸拿出羅樟榮拍發來的電報給他看，請他放心，羅樟榮一定會按時趕回來。米可夫嘟噥著離去。

時間：二十七日九時至十時

地點：南京

陳秘書長辦公室。羅樟榮告訴陳秘書長和瞿言白，要一網打盡中共首腦和紅軍骨干不難，但必須先拘捕謝云亭……

陳秘書長辦公室。瞿言白請羅樟榮放心，已經布下天羅地網，謝云亭逃不了。羅樟榮告訴他，“據我所指，謝云亭的能量不小，在中統，有時他能代表你瞿主任出面。我真怕他使我們功虧一簣。”

張沖到謝家，見滿院晾曬著衣被，房門虛掩著，他走到門前叩門，不見回音，剛想破門而入，卻見黎曉蘇和瞿夫人一同言笑晏晏地走進來了。黎曉蘇笑問張沖來意。張沖托辭：“聽說謝先生有一副珍稀云子，我是一睹為快。”黎曉蘇讓張沖進屋，拿出圍棋盒，請張沖欣賞。張沖煞有介事地拿出云子鑒賞，連聲贊好。黎曉蘇大方地表示送給他，張沖連聲推辭：“不敢奪人所愛。”瞿夫人則在旁說：“這副云子是瞿先生在西湖博覽會時送給謝秘書的，張隊長怎么敢拿走？”

戴先生處。戴先生帶謝云亭看德式通訊器材，同時套問有關羅樟榮的情報。謝云亭告訴他，“一大早上火車站接了瞿主任回局里，就和秦小姐來了貴處，你問我的人和事，我還真不知道。”戴先生說：“那你回到局里，就能知道了。”謝云亭點頭：“事無巨細，應該都能知道，可對戴先生，我還是只能說無可奉告。”戴先生大笑。

羅樟榮將在上海的黨中央領導、江蘇省委、共產國際遠東聯絡站以及黨的基層干部、工作骨干，其真實身份和掩護身份，包括黨的密電碼、接頭暗號、聯絡方式全部告訴了瞿言白、陳秘書長，他還獻計：中共將在二十八日召開全國蘇區代表大會，屆時黨中央的領導都將出席，那時就可將共黨首腦和紅軍骨干一網打盡……