地點：南京

張沖(隋名旸 飾)趕到總司令部，見到戴先生，戴先生告訴他，謝云亭(黃覺 飾)撂下電話就急忙走了。

戴先生望著張沖出去的背影，臉上浮起得意的獰笑。他命令手下去讓電臺播出“尋人啟事”。

瞿言白(于毅 飾)辦公室。瞿言白聽了張沖的匯報，滿腹猜疑：謝云亭為什么還不回來？黃秘書回來了，報告說：“在路上見到了謝云亭駕著車正向局里駛來，車上還坐著秦嵐(宋佳玲 飾)，因為秘書長叮囑我要秘密抓捕，所以我沒有在大街上驚動他，只是派人跟住他，自己先趕回來報告。”瞿言白做了一個張網以待的手勢。張沖迎了出去。瞿言白從窗口望出去，只見秦嵐一個人走進樓來。

張沖迎著秦嵐說：“主任有請。”他湊近秦嵐悄聲問：“你怎么會跟謝秘書去軍統那兒？你不知道瓜田李下之嫌？主任問你的時候小心點。”秦嵐只是瞟了他一眼，走進瞿言白辦公室。

瞿言白問秦嵐：“你和謝秘書去了軍統處？”秦嵐回答：“謝秘書的命令，卑職不敢不遵。”瞿又問：“見到戴先生了？印象如何？”秦嵐說：“一個丘八。”瞿言白不覺笑了，又問：“謝秘書怎么沒和你一起回來？”秦嵐回答：“謝云亭說要到瞿公館查證一件事，要我先回來。”瞿言白命令她，立即去編制從南京各單位抽調三百名戰斗人員的計劃書。人員務必一一落實，不能有空額。秦嵐敬禮后出去。瞿言白馬上打電話問老婆，瞿夫人先和他胡攪蠻纏一陣，才告訴他，謝云亭沒有去過瞿家。

黃秘書進來告訴瞿言白，謝云亭甩開了跟蹤的特務。瞿言白焦急了，要黃秘書派人嚴密監視謝夫人。

電話鈴響了，謝云亭告訴瞿言白，“已經知道那天夜里給瞿夫人報信的官太太是哪一位，正在順藤摸瓜取證。”瞿言白要他立即趕回來，謝云亭滿口答應，就是不肯告訴他現在何處？

瞿言白沉思了一會，抄起電話，問總機：“剛才那個電話是從哪兒打來的？”總機回答：“是從某處公用電話打來的。”

瞿言白立即命令張沖帶人到那公用電話附近尋找謝云亭的座車，找到車后，埋伏在車附近，務必把謝云亭請回來，如遇反抗，格殺勿論！

謝云亭在調查科對面的大樓窗口監視著瞿言白及大院，看到張沖帶著人匆匆沖出大院。

秦嵐在辦公室一面打電話給下屬機關抽調人，一面擰響了收音機，猛然聽到收音機傳出尋人啟事，神情一震。她匆匆出門去。

張沖帶人在公用電話附近的小胡同找到了謝云亭的車，在車附近埋伏。

謝云亭向車走來。張沖示意手下屏息靜音勿動。謝云亭走近埋伏圈，越走越近……

突然公用電話鈴響，一個女人上前接聽電話。

謝云亭抬頭向公用電話凝神看了一會，掉頭轉向而去。

張沖率人追出來，在八卦陣似地江南小巷里已經失去了謝云亭的蹤影。張沖惡狠狠地向公用電話望去，卻見從電話亭里走出來的是秦嵐。張沖向秦嵐走去。張沖問秦嵐：“你怎么不在辦公室打電話？”秦嵐只是似笑非笑地瞥了他一眼。張沖又說：“我不知道你和誰聯系，可你別忘了我們中統的紀律：殺無赦！”秦嵐笑道：“你可以去向主任匯報呀。”張沖急忙表白：“你還不知道我的心？”秦嵐沉下了臉：“我是有在辦公室打電話的自由，可我的線人并非都有那樣的自由，你可別忘了我是情報組長！”張沖心里詛咒：你騙鬼啊！哼，今天你已經露出馬腳，總有一天我會叫你就范！他嘴上卻笑著邀請：“今晚我們去軍官俱樂部放松放松。”秦嵐回應：“馬上就要有大行動，只怕你我都沒有這份閑暇了。”

招待所房間。羅樟榮(王偉光 飾)把一迭材料遞給瞿言白：“在上海的中共中央領導人秘密住址、化名、他們的警衛人員、交通員、聯絡暗號，中共中央秘密電臺、中共江蘇省委、共產國際遠東站、紅色幼兒園……我所知道的機密都寫上了。”陳秘書長夸他：“羅先生將是黨國的生死鐘聲分集劇情介紹第一功臣！有了羅先生相助，真是天要滅中共。”羅樟榮請求：“秘書長，能否在行動前，派人保護我的家人，中共對變節者是絕不留情。”陳秘書長答應：“這無庸你請求，這是我們理應做到的事。言白，你務必保證羅先生家人的安全。”

瞿言白辦公室。瞿言白和黃秘書商量——瞿心中很明白，這黃秘書其實是秘書長派到他的身邊監視這次行動的欽差大臣。瞿言白有些為難地問：“要派人保護羅樟榮在上海的家屬安全，自然只能動用上海的人，可上海黨部已經被共黨滲透，我這命令要怎么下，才能既不泄露羅樟榮的的消息，又使上海方面采取行動，這行動還得有分寸，不使共黨的人察覺？”黃秘書問：“你在上海就沒有一個可以信得過的人？”瞿回答：“自然有，陳登瀛。”黃秘書說：“那你就給陳登瀛發份電報，直接下命令給他。”瞿言白點頭。黃秘書補充：“還要他秘密逮捕劉祥義(王翔弘 飾)。”瞿言白親自起草電文。正在這時，報務員送來一份電報，是陳登瀛給謝云亭的電報，瞿言白一看，電文只八個字：“潮汛大嗎？可要備船？”瞿言白把電報給黃秘書看，發出疑問：“難道陳登瀛也是共黨？”——兩人都感覺上海方面已經無人可以信賴，決定派張沖先行趕到上海去。