日軍司令召集一支特工隊，所有隊員清一色穿上了中國百姓的粗布大衣，看起來可以以假亂真。日軍司令命令特工隊混進八路軍的勢力范圍，獲取八路軍的情報。井上與益子重雄下棋，益子重雄提起自己拉到了很多人手，只是沒有人能做到對中國當地的民情一清二楚，如果能找到可以扮成中國百姓的人手，就更利于秘密搜取情報了。井上告訴益子重雄，他已經安排了一支特工隊，混進了八路軍的駐地。一個鬼子扮成理發師，挑著擔子，往村里走去。幾個孩子站在村口，向鬼子唱童謠，鬼子用流利的中國話與幾個孩子交談，向幾個孩子打探八路軍的下落。其中一個年齡大的孩子盤問鬼子找八路軍的原因，鬼子謊稱自己久聞八路軍大名，想為八路軍免費理發。年長孩子上了鬼子的當，向鬼子指引八路軍操練的方向。鬼子挑著擔子走到操場邊，裴勇(楊軼然 飾)正好需要理發，坐到椅子上讓鬼子理發。鬼子謊稱自己是山西大同人，裴勇產生了警疑，計上心來謊稱大同有一座古碑，據傳被鬼子炸毀了。其實大同沒有古碑，鬼子上了斐勇的當，表示自己也不知道古碑是否安然無損。楊杏兒(林婉盈 飾)來找裴勇，她絲毫沒有對鬼子產生懷疑，裴勇計上心來向楊杏兒使眼色，楊杏兒這才回過神來，配合斐勇，謊稱附近的山上有八路軍兵團。鬼子為裴勇理完了發，挑著擔子離去。裴勇告訴楊杏兒，鬼子理發師不對勁，是奸細。楊杏兒聽完裴勇解釋的前因后果，頓時對裴勇佩服得五體投地。特工隊鬼子收接情報，得知山里有八路軍兵團，于是向井上匯報。井上把這情報轉給了總司令，總部出動了幾架飛機，轟炸了山頭。轟炸結束，總司令親自上山查看戰況，山上找不到一具八路軍的尸體，總司令意識到上了八路軍的當。鬼子對太行山八路軍進行六路合圍，歐陽春(李君峰 飾)帶兵反擊，屁股中了彈，被送到醫院取子彈。幾個醫生為歐陽春取子彈，歐陽春堅持不打麻藥，趴在手術床上，嘴里咬著一塊布團，發出叫喊聲。子彈成功取出，其中一個男醫生向歐陽春表達敬意，做手術不用麻醉藥，男醫生幾乎從未遇過。張浩(張日暉 飾)身體不適，將離開太行山，回后方養病。劉伯承(楊均柏 飾)向張浩表達不舍之情，希望張浩盡快養好身體，日后雙方再并肩作戰。武大存(裴興雷 飾)與楊四貞(陳思思 飾)秘密碰頭，楊四貞接到了鬼子特工隊混進八路軍駐地的情報，武大存叮囑楊四貞留意不尋常的百姓。裴勇組建了民兵隊，安排楊杏兒做民兵隊長。楊杏兒想學槍，裴勇手把手教楊杏兒開槍，鐵柱忽然來找裴勇，趕緊表示自己什么也沒有看到。裴勇沒好氣地踢了鐵柱一腳，解釋自己在教楊杏兒開槍。裴勇給手機裝上了子彈，準備送點槍支彈藥給一個老友，楊杏兒生性好動，提出跟隨裴勇見老友。