陳再道(馬嘉宏 飾)回到駐地，李參謀長回到城內，茍司令興高采烈夸了李參謀一番。形容李參謀“不戰而屈人之兵。”輕輕松松打發走了陳再道。茍司令曾在墻頭上用望遠鏡觀察陳再道，他發現陳再道離去之時手部搭在褲兜旁邊，看起來像是掏什么東西。陳再道回到駐地后，越想越氣，召集部下們在城外騎馬奔行，展露八路軍的軍隊面貌。茍司令見陳再道帶兵在城外奔行，猜出了陳再道在耀武揚威，茍司令想跟陳再道開戰，但又師出無名，思前想后決定邀請陳再道吃飯。陳再道收到了請貼，猜到是茍司令設下的鴻門宴。李菁玉(陳瑋卿 飾)膽識過人，拿起了請貼，決定參加鴻門宴。陳再道在李菁玉的陪同下參加宴席，茍司令叫來了一些豪紳，陳再道進屋后向茍司令行禮，有豪紳當眾向陳再道表達好感，擁護八路軍，請陳再道發表抗戰思想。陳再道起身發表抗戰言論，他宣布國共已經合作抗日，他也知道城里有一些人擁護日軍，想茍且偷生做亡國奴。八路軍最痛恨漢奸，陳再道強調八路軍對漢奸絕不手軟。豪紳們紛紛叫好，茍司令假裝賞識陳再道的言論，其實心里不認同陳再道的觀點。八路軍抓獲了一名日軍戰俘，裴勇(楊軼然 飾)進屋與戰俘交談。戰俘雖然被俘獲了，但態度囂張 ，不把在場的八路軍放在眼里，提出跟八路軍來一場肉博，讓八路軍見識一下日軍的武士道精神。裴勇好奇萬分與戰俘交談，一個八路軍在旁邊翻譯轉話。戰俘得知裴勇是高官，依然一臉不屑沖著裴勇吼叫。益子重雄在院子里面訓練數名下屬，所有下屬穿上了八路軍的軍裝，看起來與八路軍沒有區別。井上帶領司令進入院子視察，司令見院子里面的日本人跟中國士兵一樣，頓時喜出望外，叮囑益子重雄繼續訓練。井上陪司令邊走邊聊，日本人雖然與中國人長得一樣，但是身高有一定的區別，日本人普遍長得矮小，中國人普遍長得瘦高，井上決定找一批瘦高的日本人，肚子大的不要，個子矮的不要，鑲了金牙的不要，只要與中國人接近的日本人。井上已經請了兩個中國人做教練，訓練日本人模仿中國人的一言一行，力求以假亂真。武大存(裴興雷 飾)與楊四貞(陳思思 飾)在客棧里面見面，井上與一個男子在隔壁屏風談話，男子遞了一張紙條給井上，紙上寫著臨汾周邊部隊調動內容。楊四貞聽出了井上的聲音，繞過屏風向井上打招呼，井上的同伙做賊心虛，借故離去。井上與楊四貞寒喧了幾句，也起身告辭，走出房門之前回頭看了一眼武大存。楊四貞回到武大存身邊，與武大存提起了井上的身份。井上是日本人，對外扮成中國書商老板，經營著一家書店。楊四貞對跟井上見面的男子產生了懷疑，忽然記起了男子是晉軍司令部的人。