在A國，幫派之間的械斗是經常發生的事情，最終損害的是平民百姓的利益，羅斌(寒青 飾)的手下來到一家超市里鬧事，因為這家超市受謝氏家族保護，因此店員馬上打電話聯系了謝氏家族的人，隨后，羅家和謝家兩個幫派當街火拼起來，槍聲四起，很多人都受了傷。卡洛斯接到報警電話后馬上帶著警察過去處理，高笑天(吳剛 飾)聽說后也帶著工作組跟著過去了，正在爭斗的兩個幫派的人聽到警笛聲，他們也怕引來麻煩，紛紛逃離了現場，等卡洛斯帶人清理完現場后，才讓沒有穿防彈衣的高笑天等人進來查看，大家看到滿地都是槍彈，很多人倒在血泊之中，心中都很難過。

返回駐地后，工作組成員的心情都很沉重，這里的局勢比他們想像中的還要嚴重，而他們的工作也會變得十分艱難，高笑天雖然在大家面前裝出一副云淡風輕的樣子，可轉頭也是煩心不已，開始發愁如何才能更好地完成這次任務。王閩章(郭光俊 飾)向高笑天匯報了新掌握的一些消息，有一個新的幫會頭目羅斌意圖擴大勢力范圍，正在與幾個老幫會進行地盤的爭奪，高笑天覺得這是一個很好的機會，打壓新幫會，震懾老幫會，或許就能打開局面，于是他決定從羅斌著手開始掃黑除惡工作。高笑天隨即向工作組成員布置了任務，讓大家到唐人街去深入走訪，主要是讓當地的僑民打消顧慮，對工作組產生足夠的信任，同時請求大使館協助，讓當地的華人電臺、報紙做出宣傳，并公布掃黑除惡的舉報電話，多渠道收集線索。

吳賀(吳國華 飾)看到了海外工作組關于打黑除惡的消息，對于國內公安的辦事效率和風格，吳賀還是有些忌憚的，但是謝楚(董向榮 飾)卻沒有把高笑天等人放在眼里，他覺得這不過是造勢而已，國內公安拿他們也沒什么辦法，他所關心的是謝強(張寧江 飾)被殺，自己能從中得到什么利益，于是三番五次打電話給吳賀，追究謝強被槍殺一事，更重要的是讓吳賀給他一筆補償，吳賀不勝其煩，提議改天找機會喝茶，雙方好好聊一聊這件事。唐人街一家超市老板何青田(譚希和 飾)也看到了相關的消息，他深受其害，打算向公安舉報幫會的作惡行為，何青田妻子卻不同意他這樣做，畢竟國內公安不可能長駐這里，萬一他們走后幫會就會實施報復，她阻止何青田打舉報電話，還讓他好好管管他們的兒子，兒子不務正業整天在外面瞎混，一直嚷嚷著要加入幫會，如果何青田舉報，有可能會抓到他們的兒子，何青田聽后只好作罷。

舉報電話向外界公布好幾天了，可是工作組收到的消息卻寥寥無幾，沒有什么有價值的線索，高笑天認為這很正常，畢竟他們是初來乍到，不被僑民們信任也在意料之中，鼓勵大家繼續深入街頭巷尾進行訪談。高笑天帶著魏子猛(戚九洲 飾)去唐人街了解情況，發現有人在跟蹤他們，高笑天直接告訴跟蹤的人，讓他們傳話給他們的老大，以后不要做偷偷摸摸跟蹤的事情，要是有什么想法就直接來找他們。

王閩章把羅斌的情況向高笑天進行了匯報，聽說羅斌現在就在唐人街的拳擊館里，高笑天便直接上門去找羅斌，正告羅斌停止敲詐勒索的違法犯罪活動，羅斌根本沒把高笑天放在眼里，稱自己是A國的公民，還說高笑天沒有證據來指責自己，高笑天勸告羅斌不要把話說得太滿，因為出來混遲早都是要還的。高笑天并不是行事莽撞之人，他直接接觸羅斌就是要故意激怒他，迫使羅斌產生不理智的行為，這樣就能夠從中找到線索和證據。

尹志航(石涼 飾)去警察局要求卡洛斯給予協助，跟蹤調查羅斌幫會的違法行為，理由就是他們親眼看到了羅斌幫會人員用槍威脅超市老板，在尹志航的反復勸說下，卡洛斯決定與工作組進行合作。入夜，謝阿榮(任達華 飾)輾轉難眠，往事浮現在腦海中，當年自己被人威脅，謝強知道后直接殺了威脅他的人，謝阿榮覺得兒子行事太過莽撞，動不動就喊打喊殺，缺少足夠的城府，所以對他很是失望，謝強則認為父親缺乏足夠的魄力，于是決定去投靠謝楚，想闖出一番天地來。