葉明甫(何云龍 飾)及時收到了消息后沒有進入他給楊子珊(王晶玉 飾)安排的住處，警方精心布設的抓捕行動只能告吹。小何接到魏子猛(戚九洲 飾)的電話，來到戒毒所看望父親，何青田(譚希和 飾)正在受著毒癮的折磨，他哀嚎著讓小何去幫他買點止痛藥來緩解痛苦，小何知道毒癮發作的滋味，于是趕緊去給何青田買藥。在藥店里，小何遇到了吳賀(吳國華 飾)的手下來給他買紗布和酒精，小何急忙把這個消息告訴了魏子猛，另一邊，阿倫也摸到了吳賀的蹤跡，知道他躲在了石橋碼頭的漁村里，阿倫過來向謝阿榮(任達華 飾)匯報，剛好謝阿榮正在洗澡，阿倫就把這個消息告訴了謝飛(孫睿 飾)，謝飛支走了阿倫，稱他一會兒告訴謝阿榮。

謝飛知道了吳賀的下落，但是他并沒有告訴謝阿榮，而是直接帶人去了石橋碼頭去抓吳賀，謝阿榮洗完澡后得知這個消息，他非常擔心謝飛的安危，畢竟他所面對的吳賀可是一只老狐貍。果然，謝飛剛帶人到達石橋碼頭，就被埋伏在這里的吳賀給抓到了，可是吳賀沒有得意很久，高笑天(吳剛 飾)和當地警方便隨后趕到，吳賀終于被抓捕歸案了。當地警方帶走了吳賀等人，高笑天則留下了謝飛，對他的行為表示感謝，他還特意叮囑謝飛回去后不要透露他們見面的事情，包括他的父親謝阿榮，讓他要好好保護自己。

謝飛回到家時，謝阿榮已經收到了吳賀被警方抓捕的消息，吳賀所犯罪行足夠他把牢底坐穿了，等同于給謝強(張寧江 飾)報了仇，可謝飛卻是悶悶不樂，他向父親詢問當初他們來到這里的目的是什么，想要勸說謝阿榮不要再做毒品生意了，謝阿榮為自己的行為辯解，稱超市并不賺錢，他這樣做也實屬被逼無奈。隨后，謝阿榮勸說謝飛回國去好好讀書，或是去別的地方都行，只要不待在自己就可以，他已經死了一個兒子，不想讓另一個兒子也卷入紛爭，可是謝飛同樣放心不下謝阿榮，畢竟骨肉親情猶在。

尋找毒品工廠的線索有了新的突破，楊子珊突然想到，她剛到那里時經常失眠，到了早上的時候還聽過海鷗的叫聲，伍盛楠得知了這個消息后，馬上通報給當地警局，西蒙尼根據這個線索，推測到這個毒品工廠應該就在海岸沿線，這一地帶有三個區域經常有海鷗出沒，于是，當地警察立即出動，帶著警犬在目標區域開始大范圍搜尋，很快，當地警察就找到了毒品工廠，經過一番激戰，當地警察控制住了犯罪嫌疑人，又在工廠里找到了一些失蹤人員，案件至此取得了重大突破。

葉明甫想再次逃之夭夭，他購買了假護照離開A國，沒想到卻在機場被人臉識別系統捕獲，警方將其抓捕歸案。吳賀到案后三緘其口，并不配合警方的工作，他腿上的傷口開始化膿發炎，醫生看過后確診吳賀的腿需要截肢，高笑天得知這個情況后，來警局找到西蒙尼，希望警方能夠幫吳賀進行治療，西蒙尼對高笑天的做法有些不解，高笑天稱雖然吳賀是犯罪嫌疑人，也應該保障他作為人的基本權利，西蒙尼被說服，高笑天則專門從國內請來了骨科專家給吳賀做了手術，吳賀的腿保住了，而作為回報，吳賀愿意積極配合警方的審訊工作。

毒品工廠被搗毀，謝阿榮做為幕后主謀浮出水面，當地檢察院簽署了對謝阿榮的逮捕令，當地警方和工作組去謝家進行抓捕時，只抓到了阿倫等人，謝阿榮卻不知去向。原來，謝阿榮獨自來到了吳賀治傷的醫院，向躺在病床上的人連續開槍，當他掀開被子時卻發現自己上當了，隨后當地警察和工作組圍了過來，高笑天告訴他一切都已經結束了。謝阿榮知道事已至此，任何反抗都沒有意義了，所以非常配合審訊，謝阿榮簽字后詢問高笑天，他最終會是什么樣的結果，高笑天告訴他，會把謝阿榮引渡回國接受法律的嚴正審判。

謝飛知道了父親被抓的消息，在離開A國前，他來到墓園祭奠哥哥謝強，高笑天特意來到這里找謝飛，還帶來了謝阿榮拜托自己給謝飛捎來的話，謝阿榮稱自己最放心不下的就是謝飛，讓高笑天叮囑謝飛不要荒廢學業，以后無論走到哪里，做什么工作，都要靠本事吃飯，做一個正直善良的人，無悔無愧地度過一生。

海外工作組圓滿結束了任務，受到了公安部的通報表彰，高笑天上臺發表感言，他感謝部里領導對工作組的支持，感謝外交部和駐外機構的配合，還有海外華僑的鼎力幫助，海外工作組能夠順利完成任務，離不開各方的幫助和支持，更離不開日益強大的祖國，將來還會有更重要的任務，但有祖國和人民做后盾，就沒有克服不了的困難。