蘭丸一行人為了追趕流浪的溫泉藝人雅來到毛增村，先是遇到滑坡，后來又陷入殺人案中。這種時候，毛增村里的刀具都封印在雷神寺的祠堂，因為蘭丸、寬治、小光帶刀進村，村人認為是他們帶來了邪祟，把他們監禁起來。村中只有町子肯幫助蘭丸等人。在她幫助下，總算沒鬧出大事，不過，相信報應的雷神寺住持神村精進很討厭女兒町子與蘭丸一伙人在一起。村長赤池慎太郎宣布自己負責蘭丸等人，作為“波外之湯”的主人，他命令兒子辰也在旅館監視三人的行動，總算平息了事態。某天，蘭丸聽波外之湯的女招待唱了村里自古流傳的《毛鞠歌》，從歌中蘭丸有所發現。這時，辰也的尸體被人發現。他的死法與《毛鞠歌》中說的一樣。