根據仔細的調查和研究，余則成(孫紅雷 飾)終于確定了李涯(祖峰 飾)把袁佩林藏在一間叫繡春樓的妓院，他馬上與羅掌柜取得聯系并制定了暗殺計劃。是夜，兩名扮作國軍士兵的交通員大鬧繡春樓擾亂了李涯的部署，一條黑影趁亂潛入袁佩林的房間，使得叛徒身首異處。晚秋雖然已為人婦，但仍舊很傾慕余則成，這讓已經對余則成動了真心的翠平吃醋不已。本以為有袁佩林這個情報王牌在手，可以大展拳腳、鞏固地位的李涯，反而因為保護袁佩林不力，遭到站長吳敬中(馮恩鶴 飾)的冷遇，陸橋山(吳剛 飾)更是極力的挑撥站長與李涯的關系。無奈之下，李涯只能求助于余則成。余則成從容的游走于陸李二人之間，兩邊當好人，卻又利用二人的明爭暗斗進一步取得了站長吳敬中的信任。除掉了叛徒袁佩林，余則成和翠平得到了上級的嘉獎，二人十分高興，關系似乎也更近了一步。但翠平卻始終對晚秋這個情敵的出現而耿耿于懷。