余則成(孫紅雷 飾)和翠平及時出現救回了晚秋的性命。權衡之下，余則成勸說晚秋珍惜自己投身革命并說服羅掌柜送晚秋去解放區。余則成偷看到站長收到的絕密電文，原來逃過東京審判的崗村寧次將要秘密南下。為了得知詳情，余則成找到謝若林(曹炳琨 飾)，想從他那里買到更具體的情報。送走晚秋后翠平更急于拉近自己與余則成的關系,但余的刻意回避使她既失落又憤懣。根據謝若林的調查，岡村寧次被國軍秘密聘為國防部高級軍事顧問，這應該是在為內戰做準備。得到這些珍貴的情報，余則成派翠平去跟羅掌柜接頭，誰知在返回途中，翠平的手包被人搶走，她一時沖動拼命去追盜賊，當她意識到自己還在執行任務的時候，卻發現藏有情報的毛筆早就不見蹤影……還好毛筆被羅掌柜撿到，虛驚一場。毛筆里的情報顯示，被保密局監視的錢思明教授是核彈專家，國軍要求他馬上去臺灣，但錢教授同情共產黨，不肯離去。上級對余則成的指示是：解救錢教授，保護他去根據地。