小和尚(牛駿峰 飾)奪過喜子手中的煙斗下車尋找恩人時，被鬼子抓住認定他是特派員，并把他抓捕。特派員下車后尋找接頭人，杜大姐和金二河(王偉 飾)是大學期間的戀人，兩人在火車站見面但因沒有接頭的東西不敢貿然相認。就在二人躊躇時，川島一郎的妻子春子邀請二河去她家，兩人就匆匆一別。　　崎田(周波 飾)是一名忠實的佛教信徒，他放走了小和尚，虎勝子和雪花兩人看見小和尚手中的銀煙斗，誤以為他是特派員，幾人在互相拉扯再次引起了鬼子的懷疑，金二河發現了杜春梅(蘇麗 飾)一路跟蹤他，想拿出銀煙斗作為暗示，卻發現丟了。這時，火車站的槍聲響起，杜春梅奔赴車站，少年隊幾人在混亂中脫險后，才發現小和山不是特派員。正當小和尚將要告別時，此時鬼子已追上來，三人遇見正在放牛的猴子，趕緊藏到了猴子家地窖里，鬼子來搜查屋子時發現猴子爹私殺生牛，為了保護猴子，猴子爹被鬼子殺害，這時少年隊隊長勝子站出來，鬼子把4人抓捕帶上車。　　神秘出沒的“翻江龍”半路毀壞鬼子的汽車，解救了他們，幾人趁亂逃脫，無家可歸的猴子投奔了共產黨，小和尚繼續完成師傅遺愿去老爺嶺尋找爹，與三人別過。排長于開江以前是土匪，和翻江龍是昔日兄弟，被日軍圍剿之后僥幸逃脫，投奔了共產黨，依舊匪性不改。與新隊員猴子比試槍法。隊伍與特派員失聯許久，大家都在焦急的想辦法取得與特派員的聯系。　　金二河去川島一郎家做客得知三號隧道保護嚴密，琦田又加大了對特派員的盤查，封鎖全城，以切斷特派員和山里共產黨的聯系。漢奸候警官對崎田說一個懷疑對象——金二河，崎田心中又有了新的打算。