在失守的金國城池中，楊康(袁弘 飾)懷著多年要為親生父母報仇的心愿殺死了完顏洪烈。郭靖(胡歌 飾)勸說楊康回頭是岸，楊康不允，要與郭靖要一比高低。郭靖戰勝了楊康，楊康欲自殺，郭靖救了他，并假裝打死了他，不讓蒙古兵殺他。攻城后大汗屠城，郭靖勸說大汗不允。黃蓉(林依晨 飾)帶著丐幫弟子離開蒙古國，途中又遇歐陽鋒，把她抓為人質。楊康回到了牛家村，與穆念慈(劉詩詩 飾)和孩子相聚。郭靖和萍姨偷偷打開大汗的錦囊，得知大汗在攻打金國后準備滅宋，做為宋人，兩人不能接受，但又不能違背大汗的旨意只能準備悄悄地離開蒙古，但被大汗發覺，并捉拿了萍姨。