裘千仞作惡多端，大家都想殺他，一燈大師慈悲為懷，點化了他并收他為徒。郭靖(胡歌 飾)在黃蓉(林依晨 飾)的勸解下，又重拾信心。洪七公(梁家仁 飾)和歐陽峰(徐錦江 飾)決定在華山論劍前先比試一場，兩人武功相當，黃蓉在一旁用言語激怒歐陽峰，加之他練習的假的九陰真經，歐陽峰被逼瘋了。為了避免黃藥師(黃秋生 飾)和洪七公兩位老朋友直接動手比武，黃蓉想出了讓他們2人分別與郭靖比試，以此分出高下，三人武功在伯仲之間。郭黃二人在回桃花島途中得知大汗病重消息，立即趕往大漠看望大汗，不久大汗病亡。黃蓉和郭靖去牛家村看望楊康(袁弘 飾)，沒料到楊康被發瘋的歐陽鋒打死。兩人懷著悲憤的心情共走江湖。