李莫愁因愛成恨，找陸展元尋仇，不想陸展元已死去數載，李莫愁遷怒陸門，欲將陸門九人全部殺死，陸立鼎為救侄女程英(王嘉 飾)和女兒陸無雙(楊蕊 飾)將昔日李莫愁送給陸展元的錦帕分成兩半系在二女頸間。李莫愁殺死陸立鼎夫婦，二女逃跑途中遇見小楊過(黃曉明 飾)，李莫愁追至，小楊過施計將二人救走，不想李莫愁又隨后追至，危難時黃藥師趕到，救下二女,李莫愁使暗計擄 　　走陸無雙。黃藥師從李莫愁手中救下中毒的程英　　郭靖(王洛勇 飾)帶楊過上終南山學藝，楊過卻心里惦念義父歐陽鋒(翟乃社 飾)，并三番五次問及父親死因，郭靖一怒之下掌擊終南山下石碑，引得眾道士誤會圍攻，楊過被道士鹿清篤(田重 飾)抓住關進柴房,趙志敬(劉乃藝 飾)己則率九十八人的七星大陣攔阻郭靖。鹿清篤欺負楊過，不想卻被楊過捆綁在房內。　　霍都(高虎 飾)去向小龍女(劉亦菲 飾)求婚，沒想到卻遭小龍女所養的玉蜂襲擊，李莫愁冷觀一切，原來這正是她的陰謀。　　郭靖說出楊過身世，并有意將其留在終南山修習，丘處機(陳繼銘 飾)讓趙志敬將楊過收在門下……