黃蓉(孔琳 飾)、程英(王嘉 飾)、北上繼續找郭襄(楊冪 飾)，路上遇到蜜蜂黃蓉讓大家跟著蜜蜂走，到了老頑童的住處，黃蓉來見老頑童，老頑童卻閉門不見，一燈大師(王衛國 飾)接待黃蓉……　　黃蓉在老頑童的蜂翅膀上的字誤出小龍女(劉亦菲 飾)在絕情谷谷底下。　　楊過(黃曉明 飾)等待小龍女無望之下跳下崖，正趕來的郭襄跟著也跳了下去，趕來的金輪國師只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉進崖底水潭，郭襄將第三根銀針拿出，要楊過答應她第三個愿望，就要好好活著。　　黃蓉等人趕到斷腸崖見金輪國師卻不見郭襄。　　周伯通(趙亮 飾)、一燈大師和金輪國師打起來……　　雌雕受傷墜入深谷，雄雕將雌雕和郭襄救上來……　　楊過看到玉蜂，得知小龍女就在潭水下，楊過跳下潭水中，進入洞天府地，見到他整日思念的小龍女……小龍女和楊過互吐情思，講述離別后的經歷。　　蒙古皇帝蒙哥親自來攻打襄陽城……