雁門關外，阿朱(劉濤 飾)獨守五天五夜，始見喬峰(胡軍 飾)出現，阿朱含淚撲入喬峰懷中。見阿朱無恙，喬峰亦欣然。阿朱向喬峰述說別后之事，喬峰突有所悟，質問阿朱是否假扮自己去殺三槐夫婦和恩師，阿朱承認曾扮喬峰去救丐幫眾人一事，喬峰方知誤會了阿朱。二人找到當年刻有遺書的石壁，不想字跡已被鏟去。邊關上宋兵欺搶契丹百姓，喬峰出手相救，深感自己契丹血脈。　　為查帶頭大哥，喬峰、阿朱去找徐長老，不料到達衛輝城時，徐已死。巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，喬峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令喬峰有口難辯。　　喬峰、阿朱去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，喬峰、阿朱一頭霧水，決定去天臺山向智光大師求教。