智光拿出石壁拓文為喬峰(胡軍 飾)詳述事情始末，喬峰方知自己原本姓蕭，乃契丹后族。當喬峰問及帶頭大哥時，卻發現智光大師已圓寂。喬峰、阿朱(劉濤 飾)相約找最后知情人康敏問完此事后，就到塞外騎馬牧羊，再不回來。 　　阿朱假扮白世鏡(馬倫 飾)拜訪康敏，康敏有所察覺，但終說出帶頭大哥乃是大理鎮南王段正淳(湯鎮宗 飾)之秘。為使喬峰順利報仇，阿朱將從少林偷出的《易筋經》送與喬峰。朱丹臣(任澤巍 飾)跌撞闖來，說有惡人尋仇，求喬峰到小鏡湖為主人報信。　　刁蠻的阿紫(陳好 飾)被段正淳推下湖，裝死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹發現阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫為己女，一旁的阿朱見此景亦動容，原來阿朱也是阮星竹、段正淳之女。喬峰得知眼前之人就是自己找尋的帶頭大哥，正欲報仇，四大惡人前來尋仇。